Ako fungujú cenové ponuky
Cenová ponuka ponúka klientovi cenu pred začatím práce. Pošlete ju, klient ju online prijme alebo odmietne a prijatú ponuku premeníte na faktúru.
- Softvér
- Účtovníctvo
- Kto to môže urobiť
- Majiteľ firmy, Člen
- Aktualizované
Čo je cenová ponuka
Cenová ponuka uvádza, čo klientovi ponúkate a za akú cenu. Nie je to faktúra: klient nedlhuje nič, kým mu nevystavíte faktúru.
Otvorte v menu softvéru Účtovníctvo sekciu Cenové ponuky.
Od cenovej ponuky k faktúre
- Vytvoríte cenovú ponuku. Pozrite si článok Vytvorenie cenovej ponuky.
- Pošlete ju e-mailom. Klient dostane odkaz na cenovú ponuku. Pozrite si článok Odoslanie cenovej ponuky e-mailom.
- Klient otvorí odkaz a cenovú ponuku prijme alebo odmietne. Pozrite si článok Ako klient prijme alebo odmietne cenovú ponuku.
- Prijatú cenovú ponuku premeníte na faktúru. Pozrite si článok Premena cenovej ponuky na faktúru.
Tri stavy
- Čakajúca: nová cenová ponuka. Klient ešte neodpovedal.
- Prijatá: klient ju prijal, alebo ste ju ako prijatú označili vy.
- Zamietnutá: klient ju odmietol, alebo ste ju ako zamietnutú označili vy.
Stav môžete kedykoľvek zmeniť sami. Pozrite si článok Zmena stavu cenovej ponuky.
Čo vidíte v zozname
Každý riadok ukazuje:
- Projekt: názov cenovej ponuky. Kliknutím ju otvoríte.
- Číslo: číslo cenovej ponuky.
- Klient: logo alebo iniciály klienta a jeho meno.
- Suma: celková suma vrátane daní.
- Stav.
- Dátum: dátum cenovej ponuky.
Tlačidlom stĺpcov môžete zobraziť aj stĺpec Platná do. Najnovšie cenové ponuky sú prvé.
Súčty a prehľad konverzie
Navrchu tri súčty sčítajú vaše cenové ponuky v stave Prijatá, Čakajúca a Zamietnutá za minulý a tento rok, v mene vášho pracovného priestoru.
Kliknite na tlačidlo grafu vedľa nich a zobrazí sa Prehľad konverzie cenových ponúk: jeden stĺpec za mesiac, podľa stavu. Rok vyberte v poli Zobrazujú sa údaje za rok. Skileo si pamätá, či prehľad necháte otvorený.
Vyhľadanie cenovej ponuky
- Kliknite na Hľadať a napíšte časť názvu, čísla alebo mena príjemcu.
- Kliknite na Zobraziť filtre a zobrazte len jeden stav (Stav) alebo jedného klienta (Klient). Filter stavu zúži aj prehľad.
- Kliknutím na názov stĺpca zoznam podľa neho zoradíte.
Ak chcete zobrazené cenové ponuky stiahnuť ako súbor, kliknite na Exportovať. Súbor sa riadi vašimi filtrami.
Časté otázky
Mení cenová ponuka moje financie?
Nie. Cenové ponuky sa do vašich príjmov nezapočítavajú. Započíta sa len faktúra, ktorú z cenovej ponuky vytvoríte.
Vidím, ktoré cenové ponuky som už vyfakturoval?
Zatiaľ nie v zozname. Cenová ponuka si pri premene na faktúru zachová svoj stav.
Sú cenové ponuky v každom softvéri?
Nie. Sú len súčasťou softvéru Účtovníctvo.