Import obchodných partnerov z tabuľky

Import súboru

1. Otvorte v menu sekciu Obchodní partneri.
2. Kliknite vpravo hore na Pridať nový a potom na Import. Otvorí sa stránka Import obchodných partnerov.
3. Presuňte súbor na stránku alebo kliknite na Vybrať súbor. Skileo číta súbory Excel (.xlsx, .xls), ODS a CSV do veľkosti 10 MB.
4. Skontrolujte stĺpce a riadky. Pozrite si časti nižšie.
5. Kliknite na tlačidlo dole, napríklad Importovať 25 obchodných partnerov.

Kým na toto tlačidlo nekliknete, nič sa neuloží. Stránka potom ukáže, koľko obchodných partnerov bolo pridaných, a tlačidlo Zobraziť ich v Obchodných partneroch otvorí zoznam len s týmito obchodnými partnermi.

Import má tri kroky, zobrazené navrchu stránky: Pridať, Kontrola a Hotovo.

Príprava súboru

Do prvého riadka dajte názvy stĺpcov, potom jednu spoločnosť na riadok. Každý riadok potrebuje:

• názov spoločnosti,
• jej právneho zástupcu,
• jej identifikačné číslo alebo IČ DPH.

Môžete uviesť aj adresu, mesto, PSČ, krajinu, e-mail a telefón. Dva ďalšie stĺpce hovoria, či je spoločnosť klient a či je dodávateľ: napíšte 1 pre áno, 0 alebo nič pre nie.

Ak chcete začať so správnymi stĺpcami, kliknite v prvom kroku na Stiahnuť šablónu. Stiahne sa súbor Excel s názvami stĺpcov.

Ak má zošit viac hárkov, Skileo otvorí ten, ktorý sa hodí najlepšie. Iný hárok môžete vybrať v poli Hárok.

Kontrola stĺpcov a riadkov

Skileo priradí stĺpce vášho súboru k svojim poliam podľa ich názvov, v ktoromkoľvek zo svojich jazykov. Kliknutím na Zmeniť priradíte stĺpec k inému poľu alebo ho vynecháte.

Každý riadok má stav Pripravené alebo Skontrolovať. Pri riadku na kontrolu je problém napísaný červenou v bunke.

• Kliknutím na bunku ju opravíte. Skileo riadok skontroluje znova.
• Kliknutím na krížik na konci riadka (Vynechať tento riadok) riadok vynecháte. Kliknutím na Vrátiť ho vrátite.

Riadky, ktoré sú pri importe stále chybné, sa vynechajú. V poslednom kroku si ich môžete stiahnuť aj s dôvodom pri každom z nich.

Spoločnosti, ktoré už máte medzi obchodnými partnermi

Riadok s identifikačným číslom alebo IČ DPH niektorého z vašich obchodných partnerov má označenie Už vo vašej databáze. Zvoľte, čo s týmito riadkami urobiť:

• Preskočiť: neimportujú sa. Toto je predvolená voľba.
• Doplniť ich prázdne polia: Skileo pri danom obchodnom partnerovi doplní, čo je ešte prázdne, napríklad telefón alebo adresu. Nikdy nemení to, čo už vyplnené je.

Voliť môžete aj pri každom riadku zvlášť.

Vrátenie importu

V poslednom kroku kliknite na Vrátiť späť. Import môžete vrátiť aj neskôr: znova otvorte stránku importu. Nájdete tam časť Posledné importy, kde má každý import tlačidlá Zobraziť ich a Vrátiť späť.

Vrátenie presunie obchodných partnerov, ktorých import pridal, do sekcie Kôš, ak ich odvtedy nikto nepoužil ani nezmenil. Obchodný partner uvedený na cenovej ponuke alebo faktúre, alebo zmenený po importe, zostane. Čo import doplnil pri obchodných partneroch, ktorých ste už mali, zostane tiež.

Import môžete vrátiť do 30 dní.

Časté otázky