Centrum pomoci

Pridanie obchodného partnera

V Obchodných partneroch kliknite na Pridať nový a potom na Vytvoriť obchodného partnera. Vyberte spoločnosť alebo súkromnú osobu, vzťah a meno, pridajte kontakt a kliknite na Vytvoriť.

Softvér
Účtovníctvo
Kto to môže urobiť
Majiteľ firmy, Člen
Aktualizované

Vytvorenie obchodného partnera

  1. Otvorte v menu sekciu Obchodní partneri.
  2. Kliknite na Pridať nový a potom na Vytvoriť obchodného partnera.
  3. Vyplňte časti nižšie. Polia s hviezdičkou sú povinné.
  4. Kliknite na Vytvoriť obchodného partnera.

Skileo sa vráti do zoznamu a obchodný partner je pripravený na použitie na vašich cenových ponukách a faktúrach.

Základné údaje

  • Typ obchodného partnera: vyberte Spoločnosť alebo Súkromná osoba.
  • Vzťah: Klient, Dodávateľ, Klient a dodávateľ alebo Potenciálny klient. Pozrite si článok Ako fungujú obchodní partneri.
  • Názov spoločnosti, alebo Celé meno pri súkromnej osobe.
  • Pri spoločnosti: IČ DPH, Identifikačné číslo spoločnosti a Právny zástupca.
  • Pri súkromnej osobe: Rodné číslo.

Môžete pridať aj logo. Zobrazí sa vedľa mena obchodného partnera v zozname.

Vyplnenie spoločnosti podľa IČ DPH

  1. Napíšte IČ DPH, napríklad FR123456789.
  2. Kliknite na tlačidlo hľadania na konci poľa alebo stlačte Enter.

Skileo spoločnosť vyhľadá a vyplní názov a polia adresy, ktoré sú ešte prázdne. Nikdy nenahradí to, čo ste napísali. Funguje to pre IČ DPH z Európskej únie.

Kontaktné údaje

Zobrazujú sa na ponukách a faktúrach, ktoré mu posielate.

  • E-mail spoločnosti a Telefónne číslo spoločnosti pri spoločnosti, Kontaktný e-mail a Kontaktný telefón pri súkromnej osobe.
  • Adresa, Mesto, PSČ, Štát a Krajina.

Ďalšie možnosti

Kliknite na Ďalšie možnosti a pridajte:

  • Popis: poznámka o tomto obchodnom partnerovi.
  • Kontaktné osoby: ľudia, s ktorými tam jednáte. Kliknite na Pridať kontaktnú osobu a vyplňte polia Meno, Vzťah, E-mail a Telefón.

Keď tohto obchodného partnera vyberiete na cenovej ponuke, prvá kontaktná osoba vyplní meno a e-mail príjemcu, ak sú ešte prázdne.

Pridanie obchodného partnera z cenovej ponuky alebo faktúry

Na pridanie obchodného partnera nemusíte opustiť cenovú ponuku ani faktúru.

  1. Kliknite na tlačidlo plus vedľa poľa klienta alebo dodávateľa.
  2. Vyplňte formulár v paneli, ktorý sa otvorí.
  3. Kliknite na Vytvoriť obchodného partnera.

Uloží sa medzi obchodných partnerov a vyberie sa tu.

Časté otázky

Ktoré polia sú povinné?

Vzťah a meno. Všetko ostatné je voliteľné, ale adresa a IČ DPH sa tlačia na vaše faktúry, takže ich pridajte, ak ich vaše faktúry potrebujú.

Prečo na cenovej ponuke nevidím tlačidlo plus?

Potrebujete oprávnenie meniť obchodných partnerov. Pozrite si článok Kto môže vidieť a meniť obchodných partnerov.

Môžem pridať viac obchodných partnerov naraz?

Áno, z tabuľky. Pozrite si článok Import obchodných partnerov z tabuľky.