Centrum pomoci

Vyplnenie faktúry z PDF alebo pridanie viacerých naraz

Presuňte PDF do formulára faktúry a vyplní sa. Viac faktúr pridáte cez Hromadné nahratie pre súbory PDF alebo Import pre súbor CSV, obe pod Pridať nový vo Vydaných faktúrach.

Softvér
Účtovníctvo
Kto to môže urobiť
Majiteľ firmy, Člen
Aktualizované

Vyplnenie jednej faktúry z PDF

Použite to pri faktúre, ktorú ste už vytvorili v inom nástroji.

  1. Vytvorte faktúru. Pozrite si článok Vytvorenie vydanej faktúry.
  2. V časti Vyplniť z PDF navrchu formulára presuňte PDF alebo kliknite na Pridať súbor. Prijímajú sa len súbory PDF do veľkosti 5 MB.
  3. Nechajte voľbu Vyplniť formulár z PDF zapnutú. AI v Skileo prečíta číslo, dátum, klienta, menu a riadky a vyplní ich.
  4. Skontrolujte každé pole, dokončite formulár a uložte.

Ak klient nie je medzi vašimi obchodnými partnermi, Skileo ho pridá, aj keď faktúru neuložíte.

Ak chcete vrátiť to, čo bolo vo formulári predtým, vypnite voľbu Použiť údaje načítané z PDF.

PDF zostane pri faktúre. Náhľad, stiahnutie, e-mail a stránka faktúry pre klienta potom ukazujú vaše PDF, nie to, ktoré vytvára Skileo. Ak chcete znova použiť PDF zo Skileo, odstráňte súbor vo formulári a uložte.

Nahratie viacerých súborov PDF

  1. Otvorte v menu Financie › Vydané faktúry.
  2. Kliknite na Pridať nový a vyberte Hromadné nahratie.
  3. Presuňte svoje súbory PDF alebo kliknite na Pridať súbor.

Skileo prečíta každý súbor a uloží ho ako koncept faktúry s priloženým PDF. Klienta hľadá podľa IČ DPH, potom podľa názvu. Klient, ktorého nenájde, sa pridá medzi vašich obchodných partnerov. Ak súbor nemožno prečítať, Skileo aj tak uloží koncept, len so súborom.

Potom skontrolujte každý koncept:

  1. V zozname zapnite Iba koncepty.
  2. Otvorte každý koncept cez Upraviť, dokončite ho a uložte.

Import faktúr zo súboru CSV

  1. Kliknite na Pridať nový a vyberte Import.
  2. V poli Vyberte typ dokladu vyberte Faktúra alebo Dobropis.
  3. Vyberte svoj súbor CSV. Z Excelu alebo Numbers súbor najprv uložte ako CSV.
  4. Kliknite na názov každého stĺpca vo svojom súbore a vyberte pole Skileo, do ktorého patrí. Polia označené ako Požadované musia byť priradené.
  5. Kliknite na Ďalej. Skileo skontroluje riadky a povie vám, koľko ich je platných.
  6. Kliknite na Import. Pridajú sa len platné riadky.

Ako Skileo súbor číta:

  • Každý riadok je jedna faktúra s jedným riadkom.
  • Riadok s číslom faktúry, ktorú už máte, sa preskočí.
  • Klient sa hľadá podľa názvu. Klient, ktorého Skileo nenájde, sa pridá medzi vašich obchodných partnerov.
  • Čo je podľa súboru zaplatené, sa zaznamená ako platba.
  • Číselný rad sa neposunie. Pozrite si článok Číslovanie faktúr pomocou číselných radov.

Časté otázky

Má AI vždy pravdu?

Nie. Pred uložením vždy skontrolujte číslo, klienta, sumy a DPH.

Môžem nahrať súbory Word alebo obrázky?

Nie. Vyplniť z PDF a Hromadné nahratie prijímajú len súbory PDF. Import prijíma len súbory CSV.

Môžem rovnako importovať prijaté faktúry?

Áno, zo sekcie Prijaté faktúry. Pozrite si článok Nahratie viacerých prijatých faktúr naraz.