Odoslanie faktúry e-mailom

Odoslanie faktúry

1. Otvorte v menu Financie › Vydané faktúry.
2. Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) na konci riadka faktúry a vyberte Odoslať. Na stránke faktúry kliknite na Odoslať faktúru.
3. Skontrolujte polia nižšie.
4. Kliknite na Odoslať.

Polia

• Od: na začiatku e-mailová adresa vášho pracovného priestoru. Keď klient odpovie, odpoveď príde na túto adresu.
• Komu: na začiatku e-mailová adresa klienta. Ak chcete poslať faktúru viacerým ľuďom, oddeľte adresy bodkočiarkou (;).
• Šablóna správy: vyberte pripravenú správu. Nahradí predmet aj správu.
• Predmet a Správa: zmeňte ich podľa potreby. Skileo môže správu napísať za vás. Pozrite si článok Písanie s AI.
• Jazyk odkazov a PDF: jazyk priloženého PDF a odkazov v e-maile. Na začiatku je to jazyk faktúry.
• Odoslať faktúru ako prílohu: na začiatku zapnuté. Vypnite, ak chcete poslať len odkazy.

Premenné

Napíšte tieto slová do predmetu alebo správy. Skileo ich pri odoslaní e-mailu nahradí údajmi faktúry:

• [invoice_number]: číslo faktúry.
• [invoice_amount]: celková suma s menou.
• [invoice_duedate]: dátum splatnosti.
• [company_name]: názov vašej spoločnosti.
• [invoice_link]: odkaz na stránku faktúry, kde si ju klient môže pozrieť a zaplatiť.
• [download_link]: odkaz na stiahnutie PDF.

Ak správa nepoužíva ani jeden odkaz, Skileo pridá odkaz na stránku faktúry samo.

Šablóny správ

Svoje zvyčajné správy napíšte raz, v sekcii Nastavenia, na karte Správy k faktúram. Predvolená šablóna vyplní predmet a správu pri každom odoslaní faktúry.

Čo klient dostane

E-mail prichádza zo Skileo pod názvom vášho pracovného priestoru. Obsahuje vašu správu a, ak bol prepínač zapnutý, faktúru ako súbor PDF.

Ak ste faktúru nahrali ako PDF, Skileo pošle tento súbor namiesto PDF, ktoré vytvára samo. Pozrite si článok Vyplnenie faktúry z PDF alebo pridanie viacerých naraz.

Po odoslaní zoznam ukazuje pod stavom Odoslané s dátumom. Stránka faktúry ukazuje aj Odoslané na, teda adresy, na ktoré bola odoslaná.

Odoslanie viacerých faktúr naraz

1. V zozname označte faktúry.
2. Navrchu vyberte Odoslať e-mailom.
3. Napíšte adresu do poľa Komu a skontrolujte predmet a správu.
4. Skontrolujte pole Názov súboru ZIP. Skileo k názvu nepridá „.zip“: napíšte to na koniec.
5. Kliknite na Odoslať.

Klient dostane jeden e-mail so súborom ZIP, v ktorom je PDF každej faktúry.

Zdieľanie odkazu

Každá faktúra má vlastnú stránku, ktorú klient otvorí bez účtu. Otvoríte ju tak, že kliknete na tlačidlo akcií (⋮) na riadku faktúry a vyberiete Otvoriť verejný odkaz. Skopírujte adresu stránky a pošlite ju, ako chcete. Pozrite si článok Online platba faktúr pre klientov.

Časté otázky