Zmena stavu cenovej ponuky
V zozname cenových ponúk kliknite na tlačidlo akcií pri ponuke a vyberte Označiť ako prijatú, Označiť ako čakajúcu alebo Označiť ako zamietnutú. Stav môžete zmeniť kedykoľvek.
- Softvér
- Účtovníctvo
- Kto to môže urobiť
- Majiteľ firmy, Člen
- Aktualizované
Zmena stavu
- Otvorte v menu sekciu Cenové ponuky.
- Kliknite na tlačidlo akcií (⋮) na riadku cenovej ponuky.
- Vyberte jednu z možností:
- Označiť ako prijatú: cenová ponuka prejde do stavu Prijatá.
- Označiť ako čakajúcu: cenová ponuka sa vráti do stavu Čakajúca.
- Označiť ako zamietnutú: cenová ponuka prejde do stavu Zamietnutá.
Menu ponúka len dva stavy, ktoré cenová ponuka nemá.
Čo sa so stavom mení
- Cenová ponuka, ktorú označíte stavom Prijatá, pošle ten istý e-mail, ako keď ju prijme klient: dostane ho používateľ s rolou Majiteľ firmy a každý používateľ s rolou Člen.
- Klient môže odpovedať online, len kým je cenová ponuka v stave Čakajúca. Ak mu chcete umožniť odpovedať, vráťte ju do stavu Čakajúca.
- Súčty navrchu zoznamu a prehľad konverzie sa riadia novým stavom.
Časté otázky
Musím pred vytvorením faktúry zmeniť stav?
Nie. Na faktúru môžete premeniť akúkoľvek cenovú ponuku bez ohľadu na jej stav. Pozrite si článok Premena cenovej ponuky na faktúru.
Dozvie sa klient, že som zmenil stav?
Nie. Skileo klientovi e-mail nepošle. Nový stav uvidí, keď nabudúce otvorí stránku cenovej ponuky.