Adăugați un partener

Creați partenerul

1. Deschideți Parteneri din meniu.
2. Faceți clic pe Adaugă nou, apoi pe Creați un partener.
3. Completați secțiunile de mai jos. Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii.
4. Faceți clic pe Creați un partener.

Skileo revine la listă, iar partenerul este gata de folosit în ofertele și facturile dumneavoastră.

Date principale

• Tip de partener: alegeți Companie sau Persoană fizică.
• Relație: Client, Furnizor, Client și furnizor sau Client potențial. Consultați Cum funcționează partenerii.
• Numele companiei sau Nume complet pentru o persoană fizică.
• Pentru o companie: Cod de identificare în scopuri de TVA, Numărul de identificare al societății și Reprezentant legal.
• Pentru o persoană fizică: Numărul personal de identificare.

Puteți adăuga și un logo. Acesta apare lângă numele partenerului în listă.

Completați o companie după codul de TVA

1. Scrieți Cod de identificare în scopuri de TVA, de exemplu FR123456789.
2. Faceți clic pe butonul de căutare de la capătul câmpului sau apăsați Enter.

Skileo caută compania și completează numele și câmpurile de adresă care sunt încă goale. Nu înlocuiește niciodată ce ați scris. Funcționează pentru codurile de TVA din Uniunea Europeană.

Date de contact

Apar pe ofertele și facturile pe care i le trimiteți.

• E-mail companie și Telefon companie pentru o companie, E-mail de contact și Telefon de contact pentru o persoană fizică.
• Adresa, Oraș, Cod poștal, Județ și Țară.

Mai multe opțiuni

Faceți clic pe Mai multe opțiuni pentru a adăuga:

• Descriere: o notă despre acest partener.
• Persoane de contact: persoanele cu care lucrați acolo. Faceți clic pe Adăugați o persoană de contact și completați câmpurile Nume, Relație, E-mail și Telefon.

Când alegeți acest partener într-o ofertă, prima persoană de contact completează numele și e-mailul destinatarului, dacă sunt încă goale.

Adăugați un partener dintr-o ofertă sau o factură

Nu trebuie să părăsiți oferta sau factura pentru a adăuga un partener.

1. Faceți clic pe butonul plus de lângă câmpul client sau furnizor.
2. Completați formularul din panoul care se deschide.
3. Faceți clic pe Creați un partener.

Salvat în partenerii dumneavoastră și selectat aici.

Întrebări frecvente