Cum funcționează ofertele

Ce este o ofertă

O ofertă listează ce îi propuneți unui client și la ce preț. Nu este o factură: clientul nu datorează nimic până când nu îl facturați.

Deschideți Oferte din meniul modulului Contabilitate.

De la ofertă la factură

1. Creați oferta. Consultați Creați o ofertă.
2. O trimiteți prin e-mail. Clientul primește un link către ofertă. Consultați Trimiteți o ofertă prin e-mail.
3. Clientul deschide linkul și acceptă sau respinge oferta. Consultați Cum acceptă sau respinge clientul o ofertă.
4. Transformați oferta acceptată în factură. Consultați Transformați o ofertă în factură.

Cele trei stări

• În așteptare: o ofertă nouă. Clientul nu a răspuns încă.
• Acceptată: clientul a acceptat-o sau ați marcat-o dumneavoastră ca acceptată.
• Respinsă: clientul a respins-o sau ați marcat-o dumneavoastră ca respinsă.

Puteți schimba singur starea oricând. Consultați Schimbați starea unei oferte.

Ce vedeți în listă

Fiecare rând arată:

• Proiect: numele ofertei. Faceți clic pe el pentru a deschide oferta.
• Număr: numărul ofertei.
• Client: logoul sau inițialele clientului și numele lui.
• Sumă: totalul, cu taxele incluse.
• Stare.
• Dată: data ofertei.

Puteți afișa și coloana Expiră la cu butonul de coloane. Cele mai noi oferte apar primele.

Totalurile și raportul de conversie

În partea de sus, trei totaluri însumează ofertele în starea Acceptată, În așteptare și Respinsă de anul trecut și de anul acesta, în moneda spațiului dumneavoastră de lucru.

Faceți clic pe butonul cu grafic de lângă ele pentru a afișa Raport de conversie a ofertelor: câte o bară pe lună, pe stări. Alegeți anul la Date afișate pentru anul. Skileo reține dacă păstrați raportul deschis.

Găsiți o ofertă

• Faceți clic pe Caută și scrieți o parte din nume, din număr sau din numele destinatarului.
• Faceți clic pe Afișează filtrele pentru a afișa doar o singură stare (Stare) sau un singur client (Client). Filtrul de stare restrânge și raportul.
• Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta lista după ea.

Pentru a descărca ofertele afișate ca fișier, faceți clic pe Exportă. Fișierul urmează filtrele dumneavoastră.

Întrebări frecvente