Adăugați un venit care nu este o factură de vânzare

Când să adăugați un venit

Folosiți un venit pentru banii pe care îi primiți fără să trimiteți o factură de vânzare, de exemplu dobânzi, chirii sau o rambursare. Pentru a factura un client, creați în schimb o factură de vânzare. Consultați Creați o factură de vânzare.

Un venit este luat în calcul în totalurile prezentării generale a finanțelor și apare în lista Înregistrări financiare a acesteia. Nu apare în Facturi de vânzare.

Adăugați venitul

1. Deschideți Finanțe › Prezentare generală din meniu.
2. Faceți clic pe Adaugă nou și alegeți Adăugați un venit.
3. Completați secțiunile de mai jos. Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii.
4. Faceți clic pe Creați venitul.

Venitul

• Categorie: tipul de venit. Categoriile se setează în Setări, fila Categorii de plată. Categoriile facturilor de vânzare și ale notelor de credit nu sunt în această listă. Scutit de taxe arată dacă categoria este scutită de taxe.
• Numărul documentului: numărul chitanței sau al extrasului, dacă are unul.
• Monedă și Data documentului.
• Data scadenței: când vă așteptați să primiți banii, dacă știți.

Clientul

Alegeți de la cine vin banii în lista Client. Pentru a adăuga un partener nou, faceți clic pe butonul plus de lângă listă.

Articole

Adăugați câte un rând pentru fiecare lucru pentru care este venitul: Descrierea articolului, Preț unitar, Cantitate și TVA (%). Când scrieți descrierea, Skileo vă sugerează articolele salvate în Setări, fila Articole de factură. Un articol salvat își completează prețul și TVA-ul.

Faceți clic pe Adaugă mai multe pentru a adăuga un rând. Totalurile apar sub rânduri.

Plata

Alegeți Modalitate de plată. Pentru o plată bancară, alegeți Cont bancar: Skileo completează Detalii pentru plata bancară.

Aceasta spune cum se plătește venitul. Nu înregistrează o plată: venitul rămâne neplătit până când înregistrați una. În lista Înregistrări financiare, faceți clic pe ⋮ pe rândul lui și alegeți Înregistrați plata.

Repetare și Mai multe opțiuni

• Repetare: pentru un venit pe care îl primiți după un program. Consultați Faceți o cheltuială sau un venit să se repete.
• Mai multe opțiuni: câmpul Notă internă pentru echipa dumneavoastră și Documente suplimentare: imagini sau PDF-uri, de până la 5 MB fiecare.

Importați venituri sau cheltuieli dintr-un fișier CSV

1. În prezentarea generală a finanțelor, faceți clic pe Adaugă nou și alegeți Importă.
2. La Selectați tipul de document, alegeți Venit sau Cheltuială.
3. Alegeți fișierul CSV. Un fișier Excel sau Numbers trebuie mai întâi salvat ca CSV.
4. Faceți clic pe titlul fiecărei coloane din fișier și alegeți câmpul pe care îl completează. Toate câmpurile obligatorii trebuie potrivite.
5. Faceți clic pe Următor. Skileo verifică fiecare rând și vă spune câte sunt valide.
6. Faceți clic pe Importă. Sunt importate doar rândurile valide.

Coloanele obligatorii sunt data, numărul, partenerul, moneda, suma totală, descrierea și categoria. Valoarea TVA, suma rămasă de plată și modalitatea de plată sunt opționale.

• Fiecare rând dă o înregistrare cu un singur rând.
• Scrieți datele în formatul de dată pe care îl folosiți în Skileo.
• Scrieți fiecare categorie așa cum este numită în Categorii de plată. Un nume pe care Skileo nu îl cunoaște lasă înregistrarea fără categorie.
• Un partener pe care Skileo nu îl cunoaște este adăugat la partenerii dumneavoastră.
• Un rând cu același număr ca o înregistrare pe care o aveți deja este omis.
• Lăsați goală suma rămasă de plată când înregistrarea este plătită integral. Skileo înregistrează atunci plata la data înregistrării. Fără această coloană, fiecare rând este importat ca plătit.

Întrebări frecvente