Trimiteți o factură prin e-mail

Faceți clic pe butonul de acțiuni de pe rândul facturii și alegeți Trimite. Verificați adresa, subiectul și mesajul, apoi faceți clic pe Trimite. PDF-ul facturii pleacă atașat.

Trimiteți o factură

Deschideți Finanțe › Facturi de vânzare din meniu.
Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de la capătul rândului facturii și alegeți Trimite. Pe pagina facturii, faceți clic pe Trimiteți factura.
Verificați câmpurile de mai jos.
Faceți clic pe Trimite.

Câmpurile

De la: la început, adresa de e-mail a spațiului dumneavoastră de lucru. Când clientul răspunde, răspunsul ajunge la această adresă.
La: la început, adresa de e-mail a clientului. Pentru a trimite mai multor persoane, separați adresele cu punct și virgulă (;).
Șablon de mesaj: alegeți un mesaj gata făcut. Acesta înlocuiește subiectul și mesajul.
Subiect și Mesaj: modificați-le cum doriți. Skileo poate scrie mesajul pentru dumneavoastră. Consultați Scrieți cu AI.
Limba linkurilor și a PDF-ului: limba PDF-ului atașat și a linkurilor din e-mail. La început, este limba facturii.
Trimiteți factura ca atașament: activat la început. Dezactivați-l pentru a trimite doar linkurile.

Variabile

Scrieți aceste cuvinte în subiect sau în mesaj. Skileo le înlocuiește cu datele facturii când trimite e-mailul:

[invoice_number]: numărul facturii.
[invoice_amount]: totalul, cu moneda.
[invoice_duedate]: data scadenței.
[company_name]: numele companiei dumneavoastră.
[invoice_link]: linkul către pagina facturii, unde clientul poate vedea factura și o poate plăti.
[download_link]: linkul de descărcare a PDF-ului.

Dacă mesajul nu folosește niciunul dintre linkuri, Skileo adaugă singur linkul către pagina facturii.

Șabloane de mesaj

Scrieți mesajele obișnuite o singură dată, în Setări, fila Mesaje pentru facturi. Șablonul implicit completează subiectul și mesajul de fiecare dată când trimiteți o factură.

Ce primește clientul

E-mailul vine de la Skileo, cu numele spațiului dumneavoastră de lucru. Conține mesajul dumneavoastră și, dacă comutatorul era activat, factura ca fișier PDF.

Dacă ați încărcat factura ca PDF, Skileo trimite acel fișier în locul PDF-ului pe care îl face el. Consultați Completați o factură dintr-un PDF sau adăugați mai multe deodată.

După trimitere, lista arată Trimis la cu data, sub stare. Pagina facturii arată și Trimisă către, adresele la care a fost trimisă.

Trimiteți mai multe facturi deodată

În listă, bifați facturile.
Alegeți Trimiteți prin e-mail în partea de sus.
Scrieți adresa în câmpul La, apoi verificați subiectul și mesajul.
Verificați câmpul Numele fișierului ZIP. Skileo nu adaugă „.zip” la nume: scrieți-l la sfârșit.
Faceți clic pe Trimite.

Clientul primește un singur e-mail cu un fișier ZIP, care conține PDF-ul fiecărei facturi.

Partajați linkul în schimb

Fiecare factură are propria pagină, pe care clientul o poate deschide fără cont. Pentru a o deschide, faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de pe rândul facturii și alegeți Deschideți linkul public. Copiați adresa paginii și trimiteți-o cum doriți. Consultați Permiteți clienților să plătească o factură online.

Întrebări frecvente

Pot trimite o ciornă?

Skileo nu vă oprește. Dar o ciornă făcută pentru o factură recurentă nu are încă număr. Deschideți-o, dați-i un număr și salvați-o înainte de a o trimite.

Pot trimite din nou o factură?

Da. Trimiteți-o în același mod. Trimis la arată atunci noua dată.

În ce limbă este PDF-ul?

În limba pe care o alegeți în câmpul Limba linkurilor și a PDF-ului. Pentru a schimba limba facturii înseși, editați-o și schimbați Limba facturii.

Cine poate trimite facturi?

Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere și fiecare utilizator cu rolul Membru care are permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.