Importați parteneri dintr-o foaie de calcul

Importați fișierul

1. Deschideți Parteneri din meniu.
2. Faceți clic pe butonul Adaugă nou din dreapta sus, apoi pe Importă. Se deschide pagina Importați parteneri.
3. Plasați fișierul pe pagină sau faceți clic pe Alegeți un fișier. Skileo citește fișiere Excel (.xlsx, .xls), ODS și CSV de până la 10 MB.
4. Verificați coloanele și rândurile. Vedeți mai jos.
5. Faceți clic pe butonul din partea de jos, de exemplu Importați 25 de parteneri.

Nimic nu este salvat până nu faceți clic pe acest buton. Pagina arată apoi câți parteneri au fost adăugați, iar butonul Vedeți-i în Parteneri deschide lista doar cu acești parteneri.

Importul are trei pași, afișați în partea de sus a paginii: Adăugare, Verificare și Gata.

Pregătiți fișierul

Puneți numele coloanelor pe primul rând, apoi câte o companie pe rând. Fiecare rând are nevoie de:

• numele companiei,
• reprezentantul ei legal,
• numărul ei de identificare sau codul ei de TVA.

Puteți da și adresa, orașul, codul poștal, țara, e-mailul și telefonul. Încă două coloane spun dacă compania este client și dacă este furnizor: scrieți 1 pentru da, 0 sau nimic pentru nu.

Pentru a porni de la coloanele potrivite, faceți clic pe Descărcați șablonul la primul pas. Se descarcă un fișier Excel cu numele coloanelor.

Dacă registrul dumneavoastră are mai multe foi, Skileo o deschide pe cea mai potrivită. Puteți alege altă foaie în câmpul Foaie.

Verificați coloanele și rândurile

Skileo potrivește coloanele fișierului cu câmpurile sale după numele lor, în oricare dintre limbile sale. Faceți clic pe Modificați pentru a potrivi o coloană cu alt câmp sau pentru a o exclude.

Fiecare rând are starea Gata sau De verificat. La un rând de verificat, problema este scrisă cu roșu în celulă.

• Faceți clic pe o celulă pentru a o corecta. Skileo verifică din nou rândul.
• Faceți clic pe crucea de la capătul unui rând (Excludeți acest rând) pentru a-l exclude. Faceți clic pe Readuceți pentru a-l readuce.

Rândurile care sunt încă greșite când importați sunt excluse. La ultimul pas, le puteți descărca, cu motivul pentru fiecare.

Companii aflate deja printre partenerii dumneavoastră

Un rând cu numărul de identificare sau codul de TVA al unuia dintre partenerii dumneavoastră arată Deja în baza dumneavoastră. Alegeți ce să se întâmple cu aceste rânduri:

• Omiteți-i: nu sunt importate. Aceasta este opțiunea implicită.
• Completați câmpurile lor goale: Skileo completează ce este încă gol pentru acel partener, de exemplu telefonul sau adresa. Nu schimbă niciodată ce există deja.

Puteți alege și pentru fiecare rând în parte.

Anulați un import

La ultimul pas, faceți clic pe Anulați. Îl puteți anula și mai târziu: deschideți din nou pagina de import. Acolo se află secțiunea Importuri recente, în care fiecare import are butoanele Vedeți-le și Anulați.

Anularea mută partenerii adăugați de import în Coș de gunoi, cu condiția ca nimeni să nu-i fi folosit sau modificat între timp. Un partener menționat într-o ofertă sau o factură ori modificat după import este păstrat. Ce a completat importul pentru partenerii pe care îi aveați deja rămâne.

Puteți anula un import timp de 30 de zile.

Întrebări frecvente