Schimbați starea unei oferte
În lista de oferte, faceți clic pe butonul de acțiuni al ofertei și alegeți Marcați ca acceptată, Marcați ca în așteptare sau Marcați ca respinsă. O puteți schimba oricând.
- Modul
- Contabilitate
- Cine poate face asta
- Proprietar de afacere, Membru
- Actualizat
Schimbați starea
- Deschideți Oferte din meniu.
- Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de pe rândul ofertei.
- Alegeți una dintre opțiuni:
- Marcați ca acceptată: oferta trece în starea Acceptată.
- Marcați ca în așteptare: oferta trece din nou în starea În așteptare.
- Marcați ca respinsă: oferta trece în starea Respinsă.
Meniul oferă doar cele două stări pe care oferta nu le are.
Ce se schimbă odată cu starea
- O ofertă pe care o marcați în starea Acceptată trimite același e-mail ca atunci când o acceptă clientul: îl primesc utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere și fiecare utilizator cu rolul Membru.
- Clientul poate răspunde online doar cât timp oferta este în starea În așteptare. Readuceți-o în starea În așteptare pentru a-l lăsa să răspundă.
- Totalurile din partea de sus a listei și raportul de conversie urmează noua stare.
Întrebări frecvente
Trebuie să schimb starea înainte de a face o factură?
Nu. Puteți transforma orice ofertă în factură, oricare ar fi starea ei. Consultați Transformați o ofertă în factură.
Știe clientul meu că am schimbat starea?
Nu. Skileo nu îi trimite e-mail clientului. Acesta vede noua stare data viitoare când deschide pagina ofertei.