Transformați o ofertă în factură

Creați factura din ofertă

1. Deschideți Oferte din meniu.
2. Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de la capătul rândului ofertei și alegeți Creați factura. Pe pagina ofertei, faceți clic pe Creați factura.
3. Formularul facturii se deschide, completat din ofertă. Verificați-l și completați-l.
4. Faceți clic pe Creați factura.

Nimic nu este salvat înainte să faceți clic pe Creați factura. Consultați Creați o factură de vânzare pentru fiecare parte a formularului.

Ce vine din ofertă

• Clientul, moneda și limba.
• Rândurile și reducerea.
• Datele internaționale ale companiei dumneavoastră, dacă oferta le folosește.
• Fișierele ofertei, la Documente suplimentare. Eliminați-le pe cele de care nu aveți nevoie. Factura primește propria copie a fiecărui fișier, iar oferta își păstrează fișierele.

Ce completați

• Data documentului: la început, ziua de azi.
• Număr factură: numărul următor din serie. Cu mai multe serii, Skileo o ia pe prima. Alegeți alta în Serie document dacă este nevoie.
• Data scadenței: gol la început.
• Modalitate de plată preferată: Altele la început.
• Mesaj către client (apare pe factură): gol la început.

Ce se întâmplă cu oferta

Oferta nu se schimbă: își păstrează starea și conținutul. Dacă doriți ca starea ei să arate că este încheiată, schimbați-o dumneavoastră. Consultați Schimbați starea unei oferte.

Puteți face mai multe facturi din aceeași ofertă, de exemplu pentru a o factura în tranșe. Modificați rândurile fiecărei facturi în consecință.

Întrebări frecvente