Cine poate vedea și modifica finanțele și facturile

Proprietar de afacere

Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere poate vedea fiecare înregistrare financiară, factură și plată și poate face totul cu ele.

Membru

Un utilizator cu rolul Membru are nevoie de permisiuni, pe care le dă utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere în Setări, fila Membri.

• Pentru a vedea Finanțe în meniu, cu Prezentare generală: permisiunea pentru modulul Finanțe setată la Citire.
• Pentru a vedea cifrele și înregistrările prezentării generale, Facturi de vânzare și Facturi de achiziție: și permisiunea pentru modulul Facturare setată la Citire.
• Pentru a adăuga, modifica, trimite, plăti, anula, copia, importa, exporta și șterge: permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.

Facturi de vânzare și Facturi de achiziție fac parte din meniul Finanțe. Fără permisiunea pentru modulul Finanțe, un utilizator cu rolul Membru nu le vede în meniu, chiar dacă are permisiunea pentru modulul Facturare.

Alte permisiuni folosite de ecranele financiare

• Pentru a crea un partener dintr-un formular de factură sau de cheltuială, cu butonul plus: permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Scriere.
• Pentru a alege unul dintre conturile dumneavoastră bancare în secțiunea Plata: permisiunea pentru modulul Bancă setată la Citire. Fără ea, lista oferă doar Altele.
• Pentru a potrivi o plată cu o tranzacție bancară: permisiunea pentru modulul Bancă setată la Scriere, împreună cu permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.

Setările finanțelor

Aceste file din Setări au nevoie de permisiunea pentru modulul Facturare setată la Citire pentru a fi deschise și la Scriere pentru a fi modificate:

• Serii de facturi: numerotarea facturilor dumneavoastră.
• Mesaje pentru facturi: e-mailurile trimise cu facturile.
• Categorii de plată: categoriile veniturilor și cheltuielilor.
• Design factură: cum arată facturile dumneavoastră.
• Furnizori de plăți: cum plătesc clienții online. Doar utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere poate conecta Stripe.

Orice utilizator cu rolul Membru poate deschide fila Articole de factură. Pentru a o modifica, are nevoie de permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.

Ce vede un cititor

Un utilizator cu rolul Membru care are permisiunea pentru modulul Facturare setată doar la Citire poate deschide listele, le poate filtra, căuta și sorta și poate previzualiza fiecare factură. Butoanele Adaugă nou și Exportă nu apar, iar rândurile nu pot fi bifate.

• În Facturi de vânzare și Facturi de achiziție, butonul de acțiuni (⋮) al unui rând oferă doar previzualizarea, deschiderea linkului public și descărcarea.
• În prezentarea generală, rândurile nu au buton de acțiuni.

Un buton pe care nu are voie să îl folosească nu apare.

Clienții dumneavoastră

Clienții dumneavoastră nu văd niciodată aceste ecrane. Văd doar pagina unei facturi pe care le-o trimiteți. Consultați Permiteți clienților să plătească o factură online.

Întrebări frecvente