Creați o ofertă

Creați oferta

1. Deschideți Oferte din meniu și faceți clic pe Adaugă nou.
2. Completați secțiunile de mai jos. Câmpurile cu asterisc sunt obligatorii.
3. Faceți clic pe Creați oferta sau pe Salvați și previzualizați pentru a vedea oferta așa cum o va vedea clientul.

Oferta este salvată în starea În așteptare. Pentru a o trimite, consultați Trimiteți o ofertă prin e-mail.

Oferta

• Denumire proiect: pentru ce este oferta. Clientul îl vede.
• Număr ofertă: scrieți numărul dorit. Skileo nu numerotează ofertele pentru dumneavoastră.
• Monedă: moneda spațiului dumneavoastră de lucru este aleasă automat.
• Data ofertei.
• Data de expirare: opțional. După această zi, clientul nu mai poate accepta sau respinge oferta online.

Clientul

1. Alegeți clientul în lista Client. Aceasta listează clienții și clienții potențiali. Pentru a adăuga unul nou, faceți clic pe butonul plus de lângă ea. Consultați Adăugați un partener.
2. Verificați câmpurile Numele destinatarului și Adresa de e-mail a destinatarului. Alegerea clientului le completează când sunt goale, din prima persoană de contact a clientului sau din e-mailul companiei lui.

Oferta este trimisă la această adresă de e-mail.

Articolele ofertei

Pentru fiecare lucru pe care îl propuneți, completați un rând:

• Descrierea articolului: începeți să scrieți pentru a alege un articol definit în Setări, fila Articole de factură. Acesta își completează prețul și TVA-ul.
• Cantitate, Preț unitar și TVA (%).

Faceți clic pe Adaugă mai multe pentru a adăuga un rând. Sub rânduri, alegeți o reducere: Fără reducere, Articole individuale sau Întreaga ofertă. Totalurile se actualizează pe măsură ce scrieți.

Activați Adăugați termenii și condițiile generale în ofertă pentru a tipări termenii și condițiile generale pe ofertă. Îi scrieți o singură dată, în Profilul organizației.

Pentru client

• Limba ofertei: limba în care este tipărită oferta.
• Mesaj: câteva cuvinte pe care clientul le citește pe ofertă. Le puteți scrie sau îmbunătăți cu AI. Consultați Scrieți cu AI.

Mai multe opțiuni

Faceți clic pe Mai multe opțiuni pentru a adăuga:

• Notă internă: Notele interne sunt confidențiale și nu sunt vizibile pentru clientul dumneavoastră.
• Utilizați informațiile internaționale ale companiei: pentru un client din străinătate. Fiecare rând primește atunci câmpul Descrierea internațională a articolului, afișat clientului.
• Documente suplimentare: Imagini sau PDF-uri, de până la 5 MB fiecare. Clientul nu le vede. Puteți adăuga până la 10.

Previzualizați oferta

Faceți clic pe Salvați și previzualizați. Skileo salvează oferta și o arată într-un panou, așa cum o va vedea clientul.

Întrebări frecvente