Centru de ajutor

Completați o factură dintr-un PDF sau adăugați mai multe deodată

Plasați un PDF în formularul facturii pentru a-l completa. Pentru mai multe facturi, folosiți Încărcare în bloc pentru PDF-uri sau Importă pentru un CSV, ambele în Adaugă nou din Facturi de vânzare.

Modul
Contabilitate
Cine poate face asta
Proprietar de afacere, Membru
Actualizat

Completați o factură dintr-un PDF

Folosiți această opțiune pentru o factură pe care ați făcut-o deja în alt instrument.

  1. Creați o factură. Consultați Creați o factură de vânzare.
  2. În Completați dintr-un PDF, în partea de sus a formularului, plasați PDF-ul sau faceți clic pe Adaugă fișier. Sunt acceptate doar fișiere PDF, de până la 5 MB.
  3. Lăsați activat Completați formularul din PDF. AI-ul Skileo citește numărul, data, clientul, moneda și rândurile și le completează.
  4. Verificați fiecare câmp, completați formularul și salvați.

Dacă clientul nu este printre partenerii dumneavoastră, Skileo îl adaugă, chiar dacă nu salvați factura.

Pentru a readuce ce conținea formularul înainte, dezactivați Utilizați datele citite din PDF.

PDF-ul rămâne cu factura. Previzualizarea, descărcarea, e-mailul și pagina facturii pentru client arată atunci PDF-ul dumneavoastră, nu pe cel făcut de Skileo. Pentru a folosi din nou PDF-ul Skileo, ștergeți fișierul din formular și salvați.

Încărcați mai multe fișiere PDF

  1. Deschideți Finanțe › Facturi de vânzare din meniu.
  2. Faceți clic pe Adaugă nou și alegeți Încărcare în bloc.
  3. Plasați fișierele PDF sau faceți clic pe Adaugă fișier.

Skileo citește fiecare fișier și îl salvează ca factură ciornă, cu PDF-ul atașat. Găsește clientul după codul de TVA, apoi după nume. Un client pe care nu îl găsește este adăugat la partenerii dumneavoastră. Dacă un fișier nu poate fi citit, Skileo salvează totuși o ciornă doar cu fișierul.

Apoi verificați fiecare ciornă:

  1. În listă, activați Doar ciorne.
  2. Deschideți fiecare ciornă cu Editează, completați-o și salvați-o.

Importați facturi dintr-un fișier CSV

  1. Faceți clic pe Adaugă nou și alegeți Importă.
  2. La Selectați tipul de document, alegeți Factură sau Notă de credit.
  3. Alegeți fișierul CSV. Din Excel sau Numbers, salvați mai întâi fișierul ca CSV.
  4. Faceți clic pe titlul fiecărei coloane din fișier și alegeți câmpul Skileo căruia îi corespunde. Câmpurile marcate Necesar trebuie potrivite.
  5. Faceți clic pe Următor. Skileo verifică rândurile și vă spune câte sunt valide.
  6. Faceți clic pe Importă. Sunt adăugate doar rândurile valide.

Cum citește Skileo fișierul:

  • Fiecare rând este o factură cu un singur rând.
  • Un rând cu numărul unei facturi pe care o aveți deja este omis.
  • Clientul este găsit după nume. Un client pe care Skileo nu îl găsește este adăugat la partenerii dumneavoastră.
  • Ce spune fișierul că a fost plătit este înregistrat ca plată.
  • Seria de numerotare nu avansează. Consultați Numerotați facturile cu serii.

Întrebări frecvente

Are AI-ul întotdeauna dreptate?

Nu. Verificați întotdeauna numărul, clientul, sumele și TVA-ul înainte de a salva.

Pot încărca fișiere Word sau imagini?

Nu. Completați dintr-un PDF și Încărcare în bloc acceptă doar fișiere PDF. Importă acceptă doar fișiere CSV.

Pot importa facturi de achiziție în același mod?

Da, din Facturi de achiziție. Consultați Încărcați mai multe facturi de achiziție deodată.