Găsiți o înregistrare financiară sau o plată

Cele două liste

Deschideți Finanțe › Prezentare generală din meniu. În partea de sus, alegeți o listă:

• Înregistrări financiare: fiecare înregistrare a spațiului dumneavoastră de lucru. Facturi de vânzare, note de credit, venituri și facturi de achiziție, inclusiv ciornele.
• Plăți înregistrate: fiecare plată înregistrată pentru aceste înregistrări.

Înregistrări financiare

Fiecare rând arată:

• Descriere: numărul și categoria înregistrării și numele partenerului. O agrafă înseamnă că înregistrarea are atașamente. La o factură de vânzare sau la o notă de credit, butonul cu ochi deschide o previzualizare.
• Dată.
• Sumă: + pentru un venit, − pentru o cheltuială, cu o pictogramă pentru modalitatea de plată.
• Partener.
• Stare.

Cele mai noi înregistrări apar primele. Pentru a modifica o înregistrare, faceți clic pe numărul ei.

Pentru a găsi o înregistrare:

• Faceți clic pe Caută și scrieți o parte din numărul, descrierea sau nota internă a înregistrării. Numele partenerului nu este căutat: folosiți filtrul Parteneri.
• Faceți clic pe Afișează filtrele pentru a filtra după Perioada de raportare, Parteneri, Categorie, Modalitate de plată sau Tip (venit sau cheltuială).

Ce puteți face cu o înregistrare

Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) de la capătul rândului:

• Editează: deschide formularul înregistrării. O factură de vânzare deschide formularul facturii, un venit formularul venitului și așa mai departe.
• Înregistrați plata: când mai este ceva de plătit. Consultați Înregistrați o plată pentru o factură de achiziție.
• Copiază: copia apare în listă.
• Șterge: înregistrarea ajunge în Coș de gunoi, de unde o puteți restaura. Consultați Cum funcționează coșul de gunoi în Skileo. O factură de vânzare cu o plată nu poate fi ștearsă.

Pentru a șterge mai multe înregistrări deodată, bifați-le și alegeți Șterge în partea de sus.

Plăți înregistrate

Fiecare rând arată:

• Dată: ziua plății.
• Sumă: + pentru bani primiți, − pentru bani plătiți.
• Modalitate de plată.
• Înregistrare asociată: înregistrarea care a fost plătită. Faceți clic pe ea pentru a deschide înregistrarea într-o filă nouă.

Faceți clic pe Afișează filtrele pentru a filtra după Tip, Modalitate de plată sau Monedă. Această listă nu are căutare.

Faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) al unei plăți:

• Editează: modificați o plată care a fost înregistrată manual.
• Șterge: eliminați plata. Înregistrarea devine din nou de plătit.

Adăugați o înregistrare

Faceți clic pe Adaugă nou și alegeți:

• Adăugați un venit: consultați Adăugați un venit care nu este o factură de vânzare.
• Adăugați o factură de achiziție: consultați Adăugați o factură de achiziție.
• Creați factura: consultați Creați o factură de vânzare.
• Importă: venituri sau cheltuieli dintr-un fișier CSV. Consultați Adăugați un venit care nu este o factură de vânzare.

Întrebări frecvente