Cine poate vedea și modifica ofertele
Proprietarul de afacere poate face totul cu ofertele. Un Membru are nevoie de permisiunea Facturare. Clienții văd doar ofertele pe care le trimiteți, prin link.
- Modul
- Contabilitate
- Cine poate face asta
- Proprietar de afacere, Membru
- Actualizat
Proprietar de afacere
Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere poate vedea fiecare ofertă și poate face totul cu ele.
Membru
Un utilizator cu rolul Membru are nevoie de permisiuni, pe care le dă utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere în Setări, fila Membri. Ofertele folosesc aceeași permisiune ca facturile.
- Pentru a vedea ofertele, totalurile și paginile lor și pentru a le descărca: permisiunea pentru modulul Facturare setată la Citire.
- Pentru a crea, modifica, trimite, copia și șterge oferte, a le schimba starea, a exporta lista și a le transforma în facturi: permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.
- Pentru a adăuga un client nou din formularul ofertei: și permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Scriere.
- Pentru a modifica mesajele salvate în Setări, fila Mesaje pentru oferte: permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere.
Fără permisiunea pentru modulul Facturare, Oferte nu apare în meniul lui. Un buton pe care nu are voie să îl folosească nu apare.
Clienții dumneavoastră
Nu văd niciodată lista dumneavoastră de oferte. Văd doar ofertele pe care le trimiteți, prin linkul din e-mail. Oricine are acest link poate deschide oferta, așa că partajați-l doar cu clientul.
Întrebări frecvente
Cine primește un e-mail când o ofertă este acceptată?
Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere și fiecare utilizator cu rolul Membru din spațiul dumneavoastră de lucru. Consultați Cum acceptă sau respinge clientul o ofertă.
De ce nu văd Exportă?
Exportul listei necesită permisiunea pentru modulul Facturare setată la Scriere. Adresați-vă utilizatorului cu rolul Proprietar de afacere din spațiul dumneavoastră de lucru.