Cum funcționează facturile de achiziție

Ce conține lista

Deschideți Finanțe › Facturi de achiziție din meniu. Lista conține fiecare cheltuială a spațiului dumneavoastră de lucru: facturile pe care vi le trimit furnizorii, bonurile dumneavoastră și ciornele pe care nu le-ați salvat încă.

Pentru a adăuga una, faceți clic pe Adaugă nou:

• Factură de achiziție: completați o factură de achiziție sau plasați PDF-ul ei. Consultați Adăugați o factură de achiziție.
• Încărcare în bloc sau Importă: adăugați mai multe deodată. Consultați Încărcați mai multe facturi de achiziție deodată.

Ce vedeți în listă

Fiecare rând arată:

• Număr: logoul sau inițialele furnizorului, numărul și categoria, apoi numele furnizorului. Faceți clic pe număr pentru a modifica factura de achiziție. Faceți clic pe numele furnizorului pentru a deschide pagina facturii de achiziție.
• Dată.
• Total: − pentru o cheltuială, + pentru banii care se întorc la dumneavoastră, de exemplu o notă de credit.
• Furnizor.
• Stare: cu data la care a fost plătită.
• Sold rămas: ce este plătit și ce mai este de plătit.

Puteți afișa și coloanele Scadență și Plată cu butonul de coloane. Facturile de achiziție anulate apar cu gri.

Semnul pentru PDF lipsă

Când o factură de achiziție nu are PDF-ul de la furnizor, pe logoul furnizorului apare un semn roșu, cu textul Lipsește PDF-ul furnizorului. Faceți clic pe butonul de încărcare de pe rând pentru a adăuga PDF-ul. Consultați Încărcați mai multe facturi de achiziție deodată.

Când PDF-ul există, butonul cu ochi îl deschide.

Găsiți o factură de achiziție

Lista arată facturile de achiziție de anul acesta, cele mai noi primele.

• Faceți clic pe Caută și scrieți o parte din număr, din descriere sau din nota internă. Numele furnizorului nu este căutat: folosiți filtrul Furnizor.
• Faceți clic pe Afișează filtrele pentru a filtra după Perioada de raportare, Furnizor, Categorie, Modalitate de plată, Stare plată sau Sumă.
• Activați Doar ciorne, Doar recurente sau Doar fără atașamente pentru a le vedea doar pe acestea.
• Faceți clic pe titlul unei coloane pentru a sorta lista după ea.

Pentru a descărca facturile de achiziție afișate ca fișier CSV, faceți clic pe Exportă. Fișierul urmează filtrele dumneavoastră.

Pagina unei facturi de achiziție

Faceți clic pe numele furnizorului de pe un rând sau faceți clic pe butonul de acțiuni (⋮) și alegeți Previzualizați. Pagina arată PDF-ul furnizorului, sau o previzualizare când acesta lipsește, câmpul Stare și Plăți. De acolo puteți folosi Descarcă și Editează și puteți înregistra o plată.

Întrebări frecvente