Cine poate vedea și modifica partenerii
Proprietarul de afacere poate face totul cu partenerii. Un Membru are nevoie de permisiunea Parteneri. Fără permisiunea Date de contact, e-mailul și telefonul persoanelor de contact sunt ascunse.
- Modul
- Contabilitate
- Cine poate face asta
- Proprietar de afacere, Membru
- Actualizat
Proprietar de afacere
Utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere poate vedea fiecare partener și poate face totul cu ei.
Membru
Un utilizator cu rolul Membru are nevoie de permisiuni, pe care le dă utilizatorul cu rolul Proprietar de afacere în Setări, fila Membri.
- Pentru a vedea lista de parteneri: permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Citire.
- Pentru a adăuga, modifica, importa și șterge parteneri: permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Scriere. Aceasta afișează și butonul plus care adaugă un partener dintr-o ofertă sau o factură.
- Pentru a vedea e-mailul și telefonul persoanelor de contact: permisiunea pentru modulul Date de contact setată la Citire. Fără ea, acestea apar ca
***.
Fără permisiunea pentru modulul Parteneri, Parteneri nu apare în meniul lui. Un buton pe care nu are voie să îl folosească nu apare.
Partenerii în oferte și facturi
Un utilizator cu rolul Membru care lucrează cu oferte sau facturi poate alege un partener în ele fără permisiunea pentru modulul Parteneri. Datele partenerului completează oferta sau factura ca de obicei.
Întrebări frecvente
Își văd clienții mei datele în Skileo?
Nu. Partenerii nu au acces la Skileo. Văd doar ofertele și facturile pe care le trimiteți.
Poate un Membru să restaureze un partener șters?
Da, cu permisiunea pentru modulul Parteneri setată la Scriere. Consultați Restaurați un element șters.