Üzleti partner hozzáadása

Az üzleti partner létrehozása

1. Nyissa meg a menüben az Üzleti partnerek menüpontot.
2. Kattintson az Új hozzáadása gombra, majd az Üzleti partner létrehozása lehetőségre.
3. Töltse ki az alábbi részeket. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
4. Kattintson az Üzleti partner létrehozása gombra.

A Skileo visszatér a listához, az üzleti partner pedig használható az árajánlatain és a számláin.

Alapadatok

• Üzleti partner típusa: válassza a Cég vagy a Magánszemély lehetőséget.
• Kapcsolat: Ügyfél, Szállító, Ügyfél és szállító vagy Leendő ügyfél. Lásd: Hogyan működnek az üzleti partnerek.
• Cégnév, magánszemélynél Teljes név.
• Cégnél: Adószám, Cégazonosító szám és Jogi képviselő.
• Magánszemélynél: Személyi azonosító szám.

Logót is hozzáadhat. Ez a listában az üzleti partner neve mellett jelenik meg.

Cég kitöltése az adószáma alapján

1. Írja be az adószámot az Adószám mezőbe, például FR123456789.
2. Kattintson a mező végén lévő keresés gombra, vagy nyomja meg az Enter billentyűt.

A Skileo megkeresi a céget, és kitölti a nevet és a még üres címmezőket. Soha nem írja felül, amit Ön beírt. Ez az Európai Unió adószámaival működik.

Elérhetőségek

Megjelenik az árajánlatokon és számlákon, amelyeket küld neki.

• Cégnél Cég e-mail címe és Vállalati telefonszám, magánszemélynél Kapcsolattartó e-mail és Kapcsolattartó telefon.
• Cím, Város, Irányítószám, Megye és Ország.

További lehetőségek

Kattintson a További lehetőségek részre, ahol a következőket adhatja hozzá:

• Leírás: megjegyzés erről az üzleti partnerről.
• Kapcsolattartók: azok a személyek, akikkel ott kapcsolatban áll. Kattintson a Kapcsolattartó hozzáadása gombra, és töltse ki a következőket: Név, Kapcsolat, E-mail cím és Telefon.

Amikor ezt az üzleti partnert kiválasztja egy árajánlaton, az első kapcsolattartó kitölti a címzett nevét és e-mail-címét, ha még üresek.

Üzleti partner hozzáadása árajánlatból vagy számlából

Üzleti partner hozzáadásához nem kell elhagynia az árajánlatot vagy a számlát.

1. Kattintson az ügyfél vagy a szállító mező melletti plusz gombra.
2. Töltse ki az űrlapot a megnyíló panelen.
3. Kattintson az Üzleti partner létrehozása gombra.

Bekerül az üzleti partnerei közé, és itt ki lesz választva.

Gyakori kérdések