Árajánlat létrehozása

Az árajánlat létrehozása

1. Nyissa meg a menüben az Árajánlatok menüpontot, és kattintson az Új hozzáadása gombra.
2. Töltse ki az alábbi részeket. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
3. Kattintson az Árajánlat létrehozása gombra, vagy a Mentés és előnézet gombra, hogy úgy lássa az árajánlatot, ahogy az ügyfele fogja.

Az árajánlat Függőben állapottal kerül mentésre. Az elküldéséről lásd: Árajánlat küldése e-mailben.

Az árajánlat

• Projekt neve: mire szól az árajánlat. Az ügyfele látja.
• Árajánlat száma: írja be a kívánt számot. A Skileo nem számozza Ön helyett az árajánlatokat.
• Pénznem: a munkaterülete pénzneme van kiválasztva.
• Árajánlat dátuma.
• Lejárat dátuma: nem kötelező. E nap után az ügyfele már nem fogadhatja el és nem utasíthatja el online az árajánlatot.

Az ügyfél

1. Válassza ki az ügyfelet az Ügyfél listában. Ez az ügyfeleit és a leendő ügyfeleit sorolja fel. Új felvételéhez kattintson a mellette lévő plusz gombra. Lásd: Üzleti partner hozzáadása.
2. Ellenőrizze a Címzett neve és a Címzett e-mail-címe mezőt. Az ügyfél kiválasztása kitölti őket, ha üresek: az ügyfél első kapcsolattartójából vagy a cég e-mail-címéből.

Az árajánlat erre az e-mail-címre megy.

Árajánlat tételei

Mindenhez, amit kínál, töltsön ki egy sort:

• Tétel leírása: kezdjen el gépelni, hogy kiválasszon egy tételt, amelyet a Beállítások menüpont Számlatételek lapján előre megadott. Ez kitölti az árát és a HÉA-t.
• Mennyiség, Egységár és HÉA (%).

Új sor hozzáadásához kattintson a Továbbiak hozzáadása gombra. A sorok alatt válasszon kedvezményt: Nincs kedvezmény, Egyedi tételek vagy A teljes árajánlat. Az összesítések gépelés közben frissülnek.

Kapcsolja be az Általános szerződési feltételek hozzáadása az árajánlathoz kapcsolót, hogy az általános szerződési feltételei rákerüljenek az árajánlatra. Ezeket egyszer írja meg, a Szervezeti profil oldalon.

Az ügyfélnek

• Árajánlat nyelve: az árajánlat nyomtatásának nyelve.
• Üzenet: néhány szó, amelyet az ügyfele az árajánlaton olvas. MI-vel megíratthatja vagy javíttathatja. Lásd: Írás MI-vel.

További lehetőségek

Kattintson a További lehetőségek részre, ahol a következőket adhatja hozzá:

• Belső megjegyzés: A belső megjegyzések bizalmasak, az ügyfél nem látja őket.
• Nemzetközi cégadatok használata: külföldi ügyfélhez. Ekkor minden sor kap egy Nemzetközi tétel leírása mezőt, ezt látja az ügyfele.
• További dokumentumok: Képek vagy PDF-ek, egyenként legfeljebb 5 MB. Az ügyfél nem látja őket. Legfeljebb 10-et adhat hozzá.

Az árajánlat előnézete

Kattintson a Mentés és előnézet gombra. A Skileo menti az árajánlatot, és egy panelen úgy mutatja meg, ahogy az ügyfele látni fogja.

Gyakori kérdések