Bevétel hozzáadása kimenő számla nélkül

Mikor adjon hozzá bevételt

Bevételt olyan pénzhez használjon, amelyet kimenő számla küldése nélkül kap, például kamatot, bérleti díjat vagy visszatérítést. Ha egy ügyfélnek számláz, inkább kimenő számlát hozzon létre. Lásd: Kimenő számla létrehozása.

A bevétel beleszámít a pénzügyi áttekintés összesítéseibe, és megjelenik a Pénzügyi tételek listájában. A Kimenő számlák között nem szerepel.

A bevétel hozzáadása

1. Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Áttekintés menüpontot.
2. Kattintson az Új hozzáadása gombra, és válassza a Bevétel hozzáadása lehetőséget.
3. Töltse ki az alábbi részeket. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
4. Kattintson a Bevétel létrehozása gombra.

A bevétel

• Kategória: a bevétel fajtája. A kategóriákat a Beállítások menüpont Fizetési kategóriák lapján állítja be. A kimenő számlák és a jóváíró számlák kategóriái nincsenek ebben a listában. Az Adómentes jelzi, hogy a kategória adómentes-e.
• Bizonylatszám: a nyugta vagy a kivonat száma, ha van.
• Pénznem és Bizonylat dátuma.
• Fizetési határidő: mikorra várja a pénzt, ha tudja.

A vevő

A Vevő listában válassza ki, kitől érkezik a pénz. Új üzleti partner hozzáadásához kattintson a lista melletti plusz gombra.

Tételek

Adjon hozzá egy sort mindenhez, amiért a bevétel jár: Tétel leírása, Egységár, Mennyiség és HÉA (%). Amikor beírja a leírást, a Skileo felajánlja a Beállítások menüpont Számlatételek lapján mentett tételeket. A mentett tétel kitölti az árát és a HÉA-t.

Új sor hozzáadásához kattintson a Továbbiak hozzáadása gombra. Az összesítések a sorok alatt jelennek meg.

Fizetés

Válasszon a Fizetési mód mezőben. Banki fizetésnél válassza ki a számlát a Bankszámla mezőben: a Skileo kitölti a Banki fizetési adatok mezőt.

Ez azt adja meg, hogyan fizetik a bevételt. Kifizetést nem rögzít: a bevétel kifizetetlen marad, amíg nem rögzít egyet. A Pénzügyi tételek listájában kattintson a sorában a ⋮ gombra, és válassza a Kifizetés rögzítése lehetőséget.

Ismétlés és További lehetőségek

• Ismétlés: ütemezetten érkező bevételhez. Lásd: Ismétlődő költség vagy bevétel beállítása.
• További lehetőségek: Belső megjegyzés a csapatának, és További dokumentumok: képek vagy PDF-ek, egyenként legfeljebb 5 MB.

Bevételek vagy költségek importálása CSV-fájlból

1. A pénzügyi áttekintésben kattintson az Új hozzáadása gombra, és válassza az Importálás lehetőséget.
2. A Dokumentumtípus kiválasztása alatt válassza a Bevétel vagy a Költség lehetőséget.
3. Válassza ki a CSV-fájlt. Az Excel- vagy Numbers-fájlt előbb CSV-ként kell mentenie.
4. Kattintson a fájl minden oszlopcímére, és válassza ki, melyik mezőt tölti ki. Minden kötelező mezőt párosítani kell.
5. Kattintson a Következő gombra. A Skileo minden sort ellenőriz, és megmondja, hány érvényes.
6. Kattintson az Importálás gombra. Csak az érvényes sorok kerülnek importálásra.

A kötelező oszlopok: a dátum, a szám, az üzleti partner, a pénznem, a teljes összeg, a leírás és a kategória. A HÉA összege, a még esedékes összeg és a fizetési mód nem kötelező.

• Minden sorból egy tétel lesz egy sorral.
• A dátumokat abban a formátumban írja, amelyet a Skileóban használ.
• Minden kategóriát úgy írjon, ahogy a Fizetési kategóriák között szerepel. Ha a Skileo nem ismeri a nevet, a tétel kategória nélkül marad.
• Ha a Skileo nem ismeri az üzleti partnert, felveszi az üzleti partnerei közé.
• Az a sor, amelynek a száma megegyezik egy meglévő tételével, kimarad.
• Hagyja üresen a még esedékes összeget, ha a tétel teljesen ki van fizetve. A Skileo ekkor a tétel dátumával rögzíti a kifizetést. Ha ez az oszlop hiányzik, minden sor kifizetettként kerül importálásra.

Gyakori kérdések