Kimenő számla létrehozása

A számla létrehozása

1. Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Kimenő számlák menüpontot.
2. Kattintson az Új hozzáadása gombra, és válassza a Számla lehetőséget.
3. Töltse ki az alábbi részeket. A csillaggal jelölt mezők kötelezők.
4. Kattintson a Számla létrehozása gombra.

A Skileo visszatér a listához. Ha úgy szeretné látni a számlát, ahogy az ügyfele fogja, kattintson inkább a Mentés és előnézet gombra.

Kitöltés PDF-ből

Ha a számla már létezik PDF-ként, húzza az űrlap tetejére, legfeljebb 5 MB méretben. A Skileo kiolvassa belőle a számot, a dátumot, az ügyfelet, a pénznemet és a sorokat, és kitölti őket. Lásd: Számla kitöltése PDF-ből vagy sok számla hozzáadása egyszerre.

A számla

• Számlaszám: a Skileo beírja a sorozata következő számát. Két vagy több sorozatnál előbb válasszon a Bizonylatsorozat mezőben. A számot módosíthatja, legfeljebb 31 karakterig. Lásd: Számlák számozása sorozatokkal.
• Pénznem: kezdetben a fő pénzneme. Válasszon másikat, ha abban számláz.
• Kiállítás dátuma: a számla dátuma.
• Fizetési határidő: az a dátum, ameddig az ügyfélnek fizetnie kell. Nem kötelező. E dátum után a kifizetetlen számla Lejárt állapotú lesz.

Az ügyfél

Válassza ki az ügyfelet az Ügyfél listában. Ha az ügyfél még nincs az üzleti partnerei között, a felvételéhez kattintson a mező melletti plusz gombra. Lásd: Üzleti partner hozzáadása.

Tételek

1. Minden sorban töltse ki a Tétel leírása, a Mennyiség, az Egységár és a HÉA (%) mezőt. Az új sor a munkaterület HÉA-kulcsával indul.
2. Új sor hozzáadásához kattintson a Továbbiak hozzáadása gombra.
3. Kedvezmény adásához válassza az Egyedi tételek lehetőséget soronkénti kedvezményhez, vagy az A teljes számla lehetőséget az egész számlára adott egy kedvezményhez.

A Skileo kiszámolja a következőket: Tételek összesen, Kedvezmény, Részösszeg, HÉA vagy adó és Összesen.

Ha gyakran számlázza ugyanazokat a termékeket vagy szolgáltatásokat, mentse őket a Beállítások menüpont Számlatételek lapján. Amikor beír egy leírást, válassza ki a tételt a javaslatok közül: kitöltődik az ára és a HÉA.

Kapcsolja be az Általános szerződési feltételek hozzáadása a számlához kapcsolót, hogy az általános szerződési feltételei rákerüljenek a számlára. Ezeket egyszer írja meg, a Szervezeti profil oldalon.

Fizetés

• Előnyben részesített fizetési mód: hogyan fizet Önnek az ügyfél: Bank, Készpénz, Kártya, Beszámítás vagy Egyéb.
• Bank esetén válassza ki a számlát a Bankszámla mezőben. A Skileo beírja az IBAN- és BIC-kódját a Fizetési instrukciók mezőbe. Ezt a szöveget módosíthatja.

Az ügyfélnek

• Számla nyelve: a számla nyomtatásának nyelve.
• Üzenet az ügyfélnek (megjelenik a számlán): rövid szöveg, amely rákerül a számlára. A Skileo meg is írhatja Ön helyett. Lásd: Írás MI-vel.

Ismétlés

Ha ugyanazt a számlát ütemezetten állítja ki, kapcsolja be az Ismétlődő számla létrehozása kapcsolót. Lásd: Ismétlődő számla beállítása.

További lehetőségek

Kattintson a További lehetőségek részre, ahol a következőket adhatja hozzá:

• Belső megjegyzés: csak a csapatának. Az ügyfele soha nem látja.
• Nemzetközi cégadatok használata, a Számlázási adatok alatt: a nemzetközi cégadatait nyomtatja a számlára. Ekkor minden sor kap egy Nemzetközi tétel leírása mezőt, ezt olvassa a nemzetközi ügyfele.
• További dokumentumok: legfeljebb 10 kép vagy PDF, egyenként 5 MB, a számlával együtt megőrizve.

A számla előnézete

A Mentés és előnézet menti a számlát, és úgy mutatja meg, ahogy az ügyfele látni fogja. Innen letöltheti vagy elküldheti. Lásd: Számla küldése e-mailben.

Gyakori kérdések