Ki láthatja és módosíthatja az üzleti partnereket
Az Üzlettulajdonos mindent megtehet az üzleti partnerekkel. A Tagnak az Üzleti partnerek jogosultság kell. Az Elérhetőségek jogosultság nélkül a kapcsolattartók e-mail-címe és telefonja rejtett.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Üzlettulajdonos
Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó minden üzleti partnert lát, és mindent megtehet velük.
Tag
A Tag szerepkörű felhasználónak jogosultságok kellenek, amelyeket az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó ad meg a Beállítások menüpont Tagok lapján.
- Az üzleti partnerek listájának megtekintéséhez: Üzleti partnerek jogosultság Olvasás szinten.
- Üzleti partnerek hozzáadásához, módosításához, importálásához és törléséhez: Üzleti partnerek jogosultság Írás szinten. Ez a plusz gombot is megjeleníti, amellyel árajánlatból vagy számlából adhat hozzá üzleti partnert.
- A kapcsolattartók e-mail-címének és telefonszámának megtekintéséhez: Elérhetőségek jogosultság Olvasás szinten. Enélkül
***jelenik meg helyettük.
Üzleti partnerek jogosultság nélkül az Üzleti partnerek menüpont nincs a menüjében. Az a gomb, amelyet nem használhat, nem jelenik meg.
Üzleti partnerek az árajánlatokon és a számlákon
Az a Tag szerepkörű felhasználó, aki árajánlatokkal vagy számlákkal dolgozik, Üzleti partnerek jogosultság nélkül is kiválaszthat rajtuk üzleti partnert. Az üzleti partner adatai a szokásos módon kitöltik az árajánlatot vagy a számlát.
Gyakori kérdések
Látják az ügyfeleim az adataikat a Skileóban?
Nem. Az üzleti partnereknek nincs hozzáférésük a Skileóhoz. Csak a nekik küldött árajánlatokat és számlákat látják.
Visszaállíthat egy Tag egy törölt üzleti partnert?
Igen, ha az Üzleti partnerek jogosultsága Írás szintre van állítva. Lásd: Törölt elem visszaállítása.