Súgóközpont

Pénzügyi tétel vagy kifizetés keresése

A pénzügyi áttekintésben váltson a Pénzügyi tételek és a Rögzített kifizetések között. Szűrje vagy keresse a listát, majd egy sor ⋮ gombjával szerkesszen, fizessen, másoljon vagy töröljön.

Szoftver
Könyvelés
Ki végezheti el
Üzlettulajdonos, Tag
Frissítve

A két lista

Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Áttekintés menüpontot. Felül válasszon listát:

  • Pénzügyi tételek: a munkaterület összes tétele. Kimenő számlák, jóváíró számlák, bevételek és bejövő számlák, a piszkozatokkal együtt.
  • Rögzített kifizetések: az ezeken a tételeken rögzített összes kifizetés.

Pénzügyi tételek

Minden sor a következőket mutatja:

  • Leírás: a tétel száma és kategóriája, valamint az üzleti partner neve. A gemkapocs azt jelzi, hogy a tételnek vannak mellékletei. Kimenő számlánál vagy jóváíró számlánál a szem gomb előnézetet nyit meg.
  • Dátum.
  • Összeg: + a bevételnél, − a költségnél, a fizetési mód ikonjával.
  • Üzleti partner.
  • Állapot.

A legújabb tételek állnak elöl. Egy tétel módosításához kattintson a számára.

Egy tétel megkeresése:

  • Kattintson a Keresés gombra, és írja be a száma, a leírása vagy a belső megjegyzése egy részét. Az üzleti partner nevére nem keres: ehhez használja az Üzleti partnerek szűrőt.
  • Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy a Jelentési időszak, az Üzleti partnerek, a Kategória, a Fizetési mód vagy a Típus (bevétel vagy költség) szerint szűrjön.

Mit tehet egy tétellel

Kattintson a sor végén lévő műveletgombra (⋮):

  • Szerkesztés: megnyitja a tétel űrlapját. A kimenő számla a számlaűrlapot nyitja meg, a bevétel a bevételi űrlapot, és így tovább.
  • Kifizetés rögzítése: ha még van esedékes összeg. Lásd: Kifizetés rögzítése bejövő számlához.
  • Másolás: a másolat megjelenik a listában.
  • Törlés: a tétel a Kuka oldalra kerül, ahonnan visszaállíthatja. Lásd: Hogyan működik a kuka a Skileóban. Kifizetéssel rendelkező kimenő számla nem törölhető.

Ha egyszerre több tételt törölne, jelölje be őket, és felül válassza a Törlés lehetőséget.

Rögzített kifizetések

Minden sor a következőket mutatja:

  • Dátum: a kifizetés napja.
  • Összeg: + a kapott pénznél, − a kifizetett pénznél.
  • Fizetési mód.
  • Kapcsolódó tétel: a kifizetett tétel. Kattintson rá, hogy új lapon megnyissa a tételt.

Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy a Típus, a Fizetési mód vagy a Pénznem szerint szűrjön. Ebben a listában nincs keresés.

Kattintson egy kifizetés műveletgombjára (⋮):

  • Szerkesztés: kézzel rögzített kifizetés módosítása.
  • Törlés: a kifizetés eltávolítása. A tétel ismét esedékes lesz.

Tétel hozzáadása

Kattintson az Új hozzáadása gombra, és válasszon:

Gyakori kérdések

Letölthetem a listát?

Az áttekintésből nem. Használja az Exportálás gombot a Kimenő számlák vagy a Bejövő számlák menüpontban. A fájl követi a szűrőit.

Tévedésből töröltem egy kifizetést. Visszakaphatom?

Nem. A törölt kifizetés nem kerül a Kuka oldalra. Rögzítse újra a kifizetést.

Miért nem módosíthatok vagy törölhetek egyes kifizetéseket?

Az online kifizetéseket és a jóváíró számlák összegeit a Skileo rögzíti. Ezeket nem módosíthatja, és itt nem is törölheti.

Miért nincs műveletgomb egy soron?

Lehet, hogy csak megtekintheti a pénzügyeket: a módosításukhoz jogosultság kell. Lásd: Ki láthatja és módosíthatja a pénzügyeket és a számlákat. A Skileo-előfizetése számláin sincs műveletgomb.