Ki láthatja és módosíthatja az árajánlatokat
Az Üzlettulajdonos mindent megtehet az árajánlatokkal. A Tagnak a Számlázás jogosultság kell. Az ügyfelei csak a nekik küldött árajánlatokat látják, a linken keresztül.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Üzlettulajdonos
Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó minden árajánlatot lát, és mindent megtehet velük.
Tag
A Tag szerepkörű felhasználónak jogosultságok kellenek, amelyeket az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó ad meg a Beállítások menüpont Tagok lapján. Az árajánlatok ugyanazt a jogosultságot használják, mint a számlák.
- Az árajánlatok, az összesítéseik és az oldalaik megtekintéséhez, valamint letöltésükhöz: Számlázás jogosultság Olvasás szinten.
- Árajánlatok létrehozásához, módosításához, küldéséhez, másolásához és törléséhez, az állapotuk módosításához, a lista exportálásához és számlává alakításukhoz: Számlázás jogosultság Írás szinten.
- Új ügyfél felvételéhez az árajánlat űrlapjáról: ezen felül Üzleti partnerek jogosultság Írás szinten.
- A mentett üzenetek módosításához a Beállítások menüpont Árajánlat-üzenetek lapján: Számlázás jogosultság Írás szinten.
Számlázás jogosultság nélkül az Árajánlatok menüpont nincs a menüjében. Az a gomb, amelyet nem használhat, nem jelenik meg.
Az ügyfelei
Soha nem látják az árajánlatai listáját. Csak a nekik küldött árajánlatokat látják, az e-mailjében lévő linken keresztül. Bárki megnyithatja az árajánlatot, akinél megvan ez a link, ezért csak az ügyfelével ossza meg.
Gyakori kérdések
Ki kap e-mailt, amikor egy árajánlatot elfogadnak?
A munkaterület Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználója és minden Tag szerepkörű felhasználója. Lásd: Hogyan fogadja el vagy utasítja el az ügyfél az árajánlatot.
Miért nem látom az Exportálás gombot?
A lista exportálásához Számlázás jogosultság kell Írás szinten. Kérdezze meg a munkaterülete Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználóját.