Dokumentumok hozzáadása

Dokumentum hozzáadása

1. Nyissa meg a menüben a Dokumentumok menüpontot.
2. Kattintson a lista jobb felső sarkában az Új hozzáadása gombra.
3. Húzzon egy fájlt az oldalra, vagy kattintson a Fájlok tallózása gombra.
4. Ellenőrizze a Cím mezőt. A Skileo a fájl nevéből tölti ki.
5. Válassza ki a típust a Dokumentumtípus mezőben.
6. Kattintson a Mentés gombra.

A dokumentum most már megtalálható a Dokumentumok menüpontban. Ha munkatársat vagy jelöltet rendel hozzá, az ő profilján is megjelenik.

Több fájl hozzáadása egyszerre

A 3. lépésben húzzon be vagy válasszon ki több fájlt. Minden fájlból külön dokumentum lesz, saját címmel. Ellenőrizze az egyes címeket a fájlok listájában.

A választott típus, a címkék és minden más beállítás az összes dokumentumra vonatkozik. A mentés gomb mutatja, hány dokumentum kerül hozzáadásra.

Ha egy fájlt nem lehet menteni, az oldalon marad az okkal együtt. A többi mentésre kerül. Javítsa ki a hibát, és mentsen újra.

Link hozzáadása fájl helyett

1. Kattintson az Inkább link hozzáadása lehetőségre.
2. Illessze be a címet a Link mezőbe.
3. Adjon címet a dokumentumnak a Cím mezőben. A linknek nincs fájlneve, amelyből a cím származhatna.

A dokumentum új lapon nyitja meg a címet.

Dokumentumtípus kiválasztása vagy létrehozása

Minden dokumentumnak kell egy típus, például szerződés vagy személyi igazolvány. A Skileo a legutóbb használt típust javasolja.

Ha a típus nincs a listában, írja be a nevét a Dokumentumtípus mezőbe, és nyomja meg az Enter billentyűt. A Skileo hozzáadja a munkaterület típusaihoz, és kiválasztja. A típusokat a beállításokban, a Dokumentumtípusok lapon is kezelheti.

A többi lehetőség

• Címkék: szavak a dokumentumok csoportosításához és megtalálásához. Egy új szó a munkaterület címkéjévé válik.
• Lejárat: lejáró dokumentumhoz, például személyi igazolványhoz vagy engedélyhez. Lásd: Lejárati dátum megadása egy dokumentumhoz.
• Hová kerül: azok a munkatársak vagy jelöltek, akikről a dokumentum szól.
• Mely szoftvermodulokban jelenik meg?: azok a szoftverek, amelyekben a dokumentum megjelenik. Alapértelmezés szerint az, amelyikben éppen dolgozik. Ez a választás csak akkor jelenik meg, ha a munkaterületnek egynél több szoftvere van.
• Hozzáférés: megnyithatják-e a dokumentumot a kiválasztott személyek. Lásd: Dokumentum megosztása munkatárssal vagy jelölttel.
• További lehetőségek: a Csak Önnek beállítás és a Leírás mező.

Ki adhat hozzá dokumentumokat

Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó, valamint minden Tag szerepkörű felhasználó, akinek Írás jogosultsága van a Dokumentumok modulhoz.

Gyakori kérdések