Üzleti partnerek importálása táblázatból

A fájl importálása

1. Nyissa meg a menüben az Üzleti partnerek menüpontot.
2. Kattintson a jobb felső sarokban az Új hozzáadása gombra, majd az Importálás lehetőségre. Megnyílik az Üzleti partnerek importálása oldal.
3. Húzza a fájlt az oldalra, vagy kattintson a Fájl kiválasztása gombra. A Skileo legfeljebb 10 MB-os Excel- (.xlsx, .xls), ODS- és CSV-fájlokat olvas be.
4. Ellenőrizze az oszlopokat és a sorokat. Lásd lent.
5. Kattintson az alul lévő gombra, például: 25 üzleti partner importálása.

Amíg erre a gombra nem kattint, semmi sem kerül mentésre. Ezután az oldal megmutatja, hány üzleti partnert adott hozzá, a Megtekintés az Üzleti partnerek között gomb pedig csak ezekkel az üzleti partnerekkel nyitja meg a listát.

Az importálásnak három lépése van, ezek az oldal tetején láthatók: Hozzáadás, Ellenőrzés és Kész.

A fájl előkészítése

Az első sorba írja az oszlopok nevét, utána soronként egy céget. Minden sorhoz kell:

• a cég neve,
• a jogi képviselője,
• a cégazonosító száma vagy az adószáma.

Megadhatja a címet, a várost, az irányítószámot, az országot, az e-mail-címet és a telefonszámot is. Két további oszlop jelzi, hogy a cég ügyfél-e, és hogy szállító-e: igen esetén írjon 1-et, nem esetén 0-t vagy semmit.

Ha a megfelelő oszlopokkal szeretne kezdeni, kattintson az első lépésben a Sablon letöltése gombra. Ez letölt egy Excel-fájlt az oszlopnevekkel.

Ha a munkafüzetnek több munkalapja van, a Skileo a legjobban illőt nyitja meg. Másik munkalapot a Munkalap mezőben választhat.

Az oszlopok és a sorok ellenőrzése

A Skileo a fájl oszlopait a nevük alapján párosítja a saját mezőivel, bármelyik nyelvén. Kattintson a Módosítás gombra, ha egy oszlopot másik mezőhöz párosítana, vagy kihagyná.

Minden soron a Kész vagy az Ellenőrizendő jelölés látható. Az ellenőrizendő sorban a hiba pirossal szerepel a cellában.

• Kattintson egy cellára a javításához. A Skileo újra ellenőrzi a sort.
• Kattintson a sor végén lévő keresztre, hogy kihagyja a sort (Sor kihagyása). A visszahozásához kattintson a Visszavétel gombra.

Az importáláskor még hibás sorok kimaradnak. Az utolsó lépésben letöltheti őket, mindegyiket az okával.

Cégek, amelyek már az üzleti partnerei között vannak

Ha egy sor cégazonosító száma vagy adószáma megegyezik valamelyik üzleti partneréével, a soron a Már az adatbázisban jelölés látható. Válassza ki, mi legyen ezekkel a sorokkal:

• Kihagyás: nem kerülnek importálásra. Ez az alapértelmezés.
• Üres mezőik kitöltése: a Skileo kitölti, ami még üres az adott üzleti partnernél, például a telefonszámot vagy a címet. Ami már ki van töltve, azt soha nem módosítja.

Soronként is dönthet.

Importálás visszavonása

Az utolsó lépésben kattintson a Visszavonás gombra. Később is visszavonhatja: nyissa meg újra az importálási oldalt. A Legutóbbi importálások részben minden importálás megjelenik, a Megtekintés és a Visszavonás gombbal.

A visszavonás a Kuka oldalra helyezi az importálással hozzáadott üzleti partnereket, ha azóta senki sem használta vagy módosította őket. Megmarad az az üzleti partner, amely szerepel egy árajánlaton vagy számlán, vagy amelyet az importálás után módosítottak. Amit az importálás a már meglévő üzleti partnereinél kitöltött, az megmarad.

Egy importálást 30 napig vonhat vissza.

Gyakori kérdések