Számla kitöltése PDF-ből vagy sok számla hozzáadása egyszerre

Egy számla kitöltése PDF-ből

Ezt olyan számlához használja, amelyet már egy másik eszközzel elkészített.

1. Hozzon létre egy számlát. Lásd: Kimenő számla létrehozása.
2. Az űrlap tetején, a Kitöltés PDF-ből részben húzza be a PDF-et, vagy kattintson a Fájl hozzáadása gombra. Csak PDF-fájlok fogadhatók el, legfeljebb 5 MB méretben.
3. Hagyja bekapcsolva az Űrlap kitöltése a PDF-ből kapcsolót. A Skileo MI-je kiolvassa a számot, a dátumot, az ügyfelet, a pénznemet és a sorokat, és kitölti őket.
4. Ellenőrizzen minden mezőt, egészítse ki az űrlapot, és mentse.

Ha az ügyfél nincs az üzleti partnerei között, a Skileo felveszi, akkor is, ha nem menti a számlát.

Ha vissza szeretné állítani, ami korábban az űrlapon volt, kapcsolja ki a PDF-ből beolvasott adatok használata kapcsolót.

Sok PDF-fájl feltöltése

1. Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Kimenő számlák menüpontot.
2. Kattintson az Új hozzáadása gombra, és válassza a Tömeges feltöltés lehetőséget.
3. Húzza be a PDF-fájlokat, vagy kattintson a Fájl hozzáadása gombra.

A Skileo minden fájlt beolvas, és piszkozat számlaként menti, a PDF-et csatolva. Az ügyfelet először adószám, majd név alapján keresi meg. A nem talált ügyfelet felveszi az üzleti partnerei közé. Ha egy fájl nem olvasható, a Skileo akkor is ment egy piszkozatot, csak a fájllal.

Ezután ellenőrizze az egyes piszkozatokat:

1. A listában kapcsolja be a Csak piszkozatok kapcsolót.
2. Nyissa meg az egyes piszkozatokat a Szerkesztés gombbal, egészítse ki, és mentse.

Számlák importálása CSV-fájlból

1. Kattintson az Új hozzáadása gombra, és válassza az Importálás lehetőséget.
2. A Dokumentumtípus kiválasztása mezőben válassza a Számla vagy a Jóváíró számla lehetőséget.
3. Válassza ki a CSV-fájlt. Excelből vagy Numbersből előbb mentse a fájlt CSV-ként.
4. Kattintson a fájl minden oszlopcímére, és válassza ki, melyik Skileo-mezőbe kerül. A Kötelező jelölésű mezőket párosítani kell.
5. Kattintson a Következő gombra. A Skileo ellenőrzi a sorokat, és megmondja, hány érvényes.
6. Kattintson az Importálás gombra. Csak az érvényes sorok kerülnek be.

Hogyan olvassa a Skileo a fájlt:

• Minden sor egy számla egy sorral.
• Az a sor, amelynek a száma egy meglévő számláé, kimarad.
• Az ügyfelet név alapján keresi meg. A nem talált ügyfelet felveszi az üzleti partnerei közé.
• Amit a fájl szerint kifizettek, azt kifizetésként rögzíti.
• A számozási sorozat nem lép tovább. Lásd: Számlák számozása sorozatokkal.

Gyakori kérdések