Árajánlat másolása vagy törlése
Az árajánlatok listájában kattintson az árajánlat műveletgombjára, és válassza a Másolás vagy a Törlés lehetőséget. A törölt árajánlat végleg eltűnik, nem kerül a kukába.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Árajánlat másolása
Másolatot akkor használjon, ha ugyanazt a munkát ismét felkínálja, ugyanannak vagy egy másik ügyfélnek.
- Nyissa meg a menüben az Árajánlatok menüpontot.
- Kattintson az árajánlat sorában lévő műveletgombra (⋮), és válassza a Másolás lehetőséget.
A másolat a neve után a „Másolat” szóval jelenik meg a listában. Függőben állapotú, és ugyanaz az ügyfele és ugyanazok a sorai. A száma, a dátumai és a belső megjegyzése üres, a további dokumentumok pedig nem másolódnak.
Nyissa meg a másolatot a Szerkesztés gombbal, adjon neki számot és dátumot, módosítsa, amit kell, és mentse.
Árajánlat törlése
- Kattintson az árajánlat sorában lévő műveletgombra (⋮), és válassza a Törlés lehetőséget.
- Erősítse meg.
Ha egyszerre több árajánlatot törölne, jelölje be őket a listában, és felül válassza a Törlés lehetőséget.
Az árajánlatok nem kerülnek a Kuka oldalra. A törölt árajánlat a soraival együtt végleg eltűnik, és nem kaphatja vissza. A további dokumentumai a Kuka oldalra kerülnek.
Az árajánlatból készített számlák nem törlődnek.
Gyakori kérdések
Visszakaphatok egy törölt árajánlatot?
Nem. Az árajánlat törlése nem vonható vissza. Ha még szüksége lehet rá, inkább módosítsa az állapotát Elutasított értékre. Lásd: Árajánlat állapotának módosítása.
Látja még az ügyfelem a törölt árajánlatot?
Nem. Az e-mailjében lévő link már nem nyitja meg.