Árajánlat küldése e-mailben

Az árajánlat elküldése

1. Nyissa meg a menüben az Árajánlatok menüpontot, és kattintson az árajánlatra.
2. Kattintson az Árajánlat küldése gombra. Megnyílik egy panel.
3. Ellenőrizze az alábbi mezőket.
4. Kattintson a Küldés gombra.

Az árajánlat oldalán ezután megjelenik a dátum (Elküldve) és a cím (Címzett).

A mezők

• Feladó: a munkaterülete e-mail-címe. Az e-mail a Skileótól érkezik a munkaterülete nevével, az ügyfele válaszai pedig erre a címre jönnek.
• Címzett: a címzett e-mail-címe az árajánlatból. Csak egy cím.
• Üzenetsablon: válasszon a mentett üzenetei közül. Ez lecseréli a tárgyat és az üzenetet.
• A gombok nyelve az árajánlat előnézetében: az ügyfele által megnyitott árajánlatoldal nyelve.
• Tárgy és Üzenet: tetszés szerint módosíthatja őket. Az üzenetet MI-vel megíratthatja vagy javíttathatja.

Link az árajánlatra

Az e-mailhez nincs fájl csatolva. Az ügyfele egy linken keresztül éri el az árajánlatot. Ezekkel a helyőrzőkkel oda teheti, ahová szeretné:

• [quote_link]: link az árajánlat oldalára, ahol az ügyfele elfogadhatja vagy elutasíthatja.
• [download_link]: link az árajánlathoz PDF-fájlként.

Ha az üzenetben egyik sincs benne, a Skileo az üzenet végére illeszti az árajánlat oldalának linkjét.

Más helyőrzők az árajánlat adatait illesztik be: [quote_number], [expiration_date] és [company_name], a munkaterülete neve.

A szokásos üzenet mentése

Hogy ne kelljen minden alkalommal ugyanazt az üzenetet megírnia, mentse sablonként a Beállítások menüpont Árajánlat-üzenetek lapján. Az alapértelmezettként beállított sablon minden árajánlat küldésekor kitölti a panelt.

Az árajánlat megosztásának más módjai

Az árajánlat oldalán:

• Letöltés: az árajánlat PDF-fájlként, a Dokumentum nyelve mezőben választott nyelven.
• Nyilvános link megnyitása: az oldal, amelyet az ügyfele lát. Másolja ki a címét, hogy más módon küldje el.

Gyakori kérdések