Ki láthatja és módosíthatja a pénzügyeket és a számlákat
Az Üzlettulajdonos mindent megtehet. A Tagnak a Pénzügyek menühöz a Pénzügyek jogosultság kell, a számlák és tételek megtekintéséhez és módosításához pedig a Számlázás jogosultság.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Üzlettulajdonos
Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó minden pénzügyi tételt, számlát és kifizetést lát, és mindent megtehet velük.
Tag
A Tag szerepkörű felhasználónak jogosultságok kellenek, amelyeket az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó ad meg a Beállítások menüpont Tagok lapján.
- Ahhoz, hogy a menüben lássa a Pénzügyek menüpontot az Áttekintés oldallal: Pénzügyek jogosultság Olvasás szinten.
- Az áttekintés számainak és tételeinek, valamint a Kimenő számlák és a Bejövő számlák megtekintéséhez: ezen felül Számlázás jogosultság Olvasás szinten.
- Hozzáadáshoz, módosításhoz, küldéshez, fizetéshez, érvénytelenítéshez, másoláshoz, importáláshoz, exportáláshoz és törléshez: Számlázás jogosultság Írás szinten.
A Kimenő számlák és a Bejövő számlák a Pénzügyek menü része. Pénzügyek jogosultság nélkül a Tag szerepkörű felhasználó nem látja őket a menüben, akkor sem, ha Számlázás jogosultsága van.
A pénzügyi képernyők által használt egyéb jogosultságok
- Üzleti partner létrehozásához egy számla- vagy költségűrlapról, a plusz gombbal: Üzleti partnerek jogosultság Írás szinten.
- Ahhoz, hogy a Fizetés részben kiválaszthassa valamelyik bankszámláját: Bank jogosultság Olvasás szinten. Enélkül a lista csak az Egyéb lehetőséget kínálja.
- Kifizetés banki tranzakcióval való párosításához: Bank jogosultság Írás szinten, és Számlázás jogosultság Írás szinten.
A pénzügyek beállításai
A Beállítások alábbi lapjainak megnyitásához Számlázás jogosultság kell Olvasás szinten, a módosításukhoz pedig Írás szinten:
- Számlasorozatok: a számlák számozása.
- Számlaüzenetek: a számlákkal küldött e-mailek.
- Fizetési kategóriák: a bevételek és a költségek kategóriái.
- Számlaarculat: a számlák megjelenése.
- Fizetési szolgáltatók: hogyan fizetnek online az ügyfelek. A Stripe-ot csak az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó csatlakoztathatja.
Minden Tag szerepkörű felhasználó megnyithatja a Számlatételek lapot. A módosításához Számlázás jogosultság kell Írás szinten.
Mit lát az, aki csak olvashat
Az a Tag szerepkörű felhasználó, akinek csak Olvasás szintű Számlázás jogosultsága van, megnyithatja a listákat, szűrheti, keresheti és rendezheti őket, és megtekintheti az egyes számlák előnézetét. Az Új hozzáadása és az Exportálás gomb nem jelenik meg, és a sorok nem jelölhetők be.
- A Kimenő számlák és a Bejövő számlák menüpontban egy sor műveletgombja (⋮) csak előnézetet, a nyilvános link megnyitását és letöltést kínál.
- Az áttekintésben a sorokon nincs műveletgomb.
Az a gomb, amelyet nem használhat, nem jelenik meg.
Az ügyfelei
Az ügyfelei soha nem látják ezeket a képernyőket. Csak a nekik küldött számla oldalát látják. Lásd: Online fizetés lehetővé tétele az ügyfeleknek.
Gyakori kérdések
Miért nem tudja egy Tag exportálni a listát?
Az Exportálás gomb csak akkor jelenik meg, ha a Számlázás jogosultság Írás szintre van állítva.
Visszaállíthat egy Tag egy törölt számlát?
Igen, ha a Számlázás jogosultsága Írás szintre van állítva. Lásd: Törölt elem visszaállítása.
A vezérlőpult kártyáira ugyanezek a szabályok vonatkoznak?
Igen. A Vezérlőpult oldal Kintlévőségek, Fizetendő, Lejárt és Árajánlatok kártyájához Számlázás jogosultság kell Olvasás szinten. A számla hozzáadására szolgáló gombjaikhoz Írás szint kell.