Hogyan működnek a kimenő számlák

Mi a kimenő számla

A kimenő számla egy ügyfélnek küldött számla. A Skileo számot ad neki, elkészíti a PDF-jét, e-mailben elküldi, és nyilvántartja a kifizetéseket. Ugyanebben a listában vannak a jóváíró számlái is.

Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Kimenő számlák menüpontot.

A számlától a kifizetésig

1. Létrehozza a számlát. Lásd: Kimenő számla létrehozása.
2. Elküldi az ügyfelének. Lásd: Számla küldése e-mailben.
3. Az ügyfél online fizet a számla oldalán, vagy Ön rögzíti a kifizetést. Lásd: Online fizetés lehetővé tétele az ügyfeleknek és Kifizetés rögzítése számlához.
4. A számla állapota követi a kifizetéseket és a fizetési határidőt. Lásd: Mit jelentenek a számlák állapotai.

Mit lát a listában

Minden sor a következőket mutatja:

• Szám: a számla száma, kategóriája és az ügyfél. Kattintson a számra a számla oldalának megnyitásához. Kattintson a szem ikonra, hogy a listát el nem hagyva megnézze a számlát.
• Dátum: a számla dátuma.
• Összesen: a végösszeg a számla pénznemében.
• Ügyfél: az ügyfél.
• Állapot: az állapot, a számla elküldésének dátuma (Elküldve), és ha ki van fizetve, az első kifizetés dátuma (Kifizetés dátuma).
• Nyitott összeg: mit fizetett már az ügyfél, és mi esedékes még.

Két további oszlop kezdetben rejtve van: Esedékes, a fizetési határidő, és Fizetés, a fizetési mód. Az oszlopgombbal jelenítheti meg őket. Az érvénytelen számla halványan jelenik meg.

Az összesítések a lap tetején

A lista fölött a Skileo összeadja a megjelenített számlákat, a fő pénznemében:

• Számlázva: a számlák összege, a jóváíró számlák levonásával.
• Kifizetve: a teljesen kifizetett számlák.
• Részben kifizetve: amit az ügyfelek a részben kifizetett számlákon már kifizettek. Csak akkor látható, ha van ilyen.
• Nincs kifizetve: ami még esedékes, és még nem késett.
• Lejárt: ami a fizetési határidő után is esedékes.
• Piszkozat: a piszkozatok összege. A piszkozatok más összesítésbe nem számítanak bele.

Az érvénytelen számlák egyik összesítésbe sem számítanak bele. A más pénznemű számlát a dátuma szerinti árfolyamon váltja át. Az összesítések követik a keresést és a szűrőket.

Az időszak

A lista az idei számlákkal indul (Idén). Más dátumok megtekintéséhez módosítsa a Jelentési időszak szűrőt.

Ha az időszakban nincs számlája, de vannak régebbiek, a lista felajánlja a Korábbi számlák betöltése lehetőséget. Ez a legutóbbi számlája évének január 1-jétől mutatja a számlákat.

Számla keresése

• Kattintson a Keresés gombra, és írja be a szám, a leírás vagy a belső megjegyzés egy részét. A keresés nem vizsgálja az ügyfelek nevét: ehhez használja az Ügyfél szűrőt.
• Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy a Jelentési időszak, az Ügyfél, a Kategória, a Fizetési mód, a Fizetési állapot vagy az Összeg szerint szűrjön. Két vagy több sorozatnál a Számlasorozat szerint is szűrhet.
• Kapcsolja be a Csak piszkozatok kapcsolót, hogy csak a piszkozatokat lássa, vagy a Csak ismétlődők kapcsolót, hogy csak az ismétlődő számlákat.
• Kattintson egy oszlop címére, hogy a listát aszerint rendezze.

A lista letöltése

1. Kattintson az Exportálás gombra.
2. Válassza ki a kívánt oszlopokat.
3. Kattintson a Megerősítés gombra.

A Skileo letölt egy CSV-fájlt minden olyan számlával, amely megfelel a szűrőinek, nem csak az aktuális oldaléval. Az összegek az egyes számlák pénznemében szerepelnek. A fájl oszlopcímei angolul vannak.

A szám a menüben

A menüben a Kimenő számlák melletti szám a kifizetetlen számláit számolja, a lejártakat is. A piszkozatok és az érvénytelen számlák nem számítanak bele.

Gyakori kérdések