Hogyan működnek az üzleti partnerek

Mi az üzleti partner

Az üzleti partner egy cég vagy magánszemély, akivel együtt dolgozik: ügyfél, szállító vagy leendő ügyfél. Az adatai, például a neve, az adószáma és a címe, rákerülnek a neki küldött árajánlatokra és számlákra.

A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg az Üzleti partnerek menüpontot.

Ügyfelek, szállítók és leendő ügyfelek

Minden üzleti partnernek van egy Kapcsolat adata. Ez dönti el, hol választhatja ki az üzleti partnert:

• Ügyfél: az árajánlatain és a kimenő számláin.
• Szállító: a bejövő számláin.
• Ügyfél és szállító: mindenhol.
• Leendő ügyfél: valaki, akivel még nem dolgozik együtt. Küldhet neki árajánlatot vagy számlát.

Bejövő számlán vagy bevételen bármelyik üzleti partnert kiválaszthatja, a Kapcsolat adatától függetlenül.

Mit lát a listában

Minden sor a következőket mutatja:

• Név: az üzleti partner logója vagy monogramja és a neve. Kattintson rá az üzleti partner módosításához.
• Típus: a Kapcsolat adat.
• Adószám.
• Cím: a cím, alatta az ország.
• Képviselő: egy cég jogi képviselője.

A lista név szerint van rendezve.

Üzleti partner keresése

• Kattintson a Keresés gombra, és írja be a név egy részét.
• Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy a Kapcsolat típusa vagy az Ország szűrővel csak egy kapcsolattípust vagy egy országot lásson. Az Ország szűrőben válassza a Nincs beállítva lehetőséget, ha az ország nélkül mentett üzleti partnereket keresi.
• Kattintson egy oszlop címére, hogy a listát aszerint rendezze.
• Az oszlopgombbal oszlopokat jeleníthet meg vagy rejthet el.

A két üzleti partner, amelyet a Skileo ad hozzá

Minden munkaterületen kezdettől fogva két üzleti partner van: „Számla nélküli értékesítés” és „Számla nélküli beszerzés”. Ezeket a számla nélkül bejövő vagy kimenő pénzhez használja, például egy készpénzzel fizetett kis vásárláshoz. Nem módosíthatók és nem törölhetők. Ez egy alapértelmezett rendszerszintű üzleti partner, ezért nem szerkeszthető.

Gyakori kérdések