Hogyan működnek az árajánlatok
Az árajánlat a munka előtt árat kínál az ügyfelének. Ön elküldi, az ügyfele online elfogadja vagy elutasítja, Ön pedig az elfogadott árajánlatot számlává alakítja.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Mi az árajánlat
Az árajánlat felsorolja, mit és milyen áron kínál egy ügyfélnek. Nem számla: az ügyfele semmivel sem tartozik, amíg nem számláz neki.
A Könyvelés szoftver menüjében nyissa meg az Árajánlatok menüpontot.
Az árajánlattól a számláig
- Létrehozza az árajánlatot. Lásd: Árajánlat létrehozása.
- Elküldi e-mailben. Az ügyfele linket kap az árajánlathoz. Lásd: Árajánlat küldése e-mailben.
- Az ügyfele megnyitja a linket, és elfogadja vagy elutasítja az árajánlatot. Lásd: Hogyan fogadja el vagy utasítja el az ügyfél az árajánlatot.
- Az elfogadott árajánlatot számlává alakítja. Lásd: Árajánlat átalakítása számlává.
A három állapot
- Függőben: új árajánlat. Az ügyfele még nem válaszolt.
- Elfogadott: az ügyfele elfogadta, vagy Ön elfogadottként jelölte meg.
- Elutasított: az ügyfele elutasította, vagy Ön elutasítottként jelölte meg.
Az állapotot bármikor módosíthatja maga. Lásd: Árajánlat állapotának módosítása.
Mit lát a listában
Minden sor a következőket mutatja:
- Projekt: az árajánlat neve. Kattintson rá az árajánlat megnyitásához.
- Szám: az árajánlat száma.
- Ügyfél: az ügyfél logója vagy monogramja és neve.
- Összeg: a végösszeg, adókkal együtt.
- Állapot.
- Dátum: az árajánlat dátuma.
Az oszlopgombbal a Lejárat dátuma oszlopot is megjelenítheti. A legújabb árajánlatok állnak elöl.
Összesítések és konverziós jelentés
Felül három összesítés adja össze a tavalyi és az idei árajánlatait állapot szerint (Elfogadott, Függőben és Elutasított), a munkaterülete pénznemében.
Kattintson a mellettük lévő diagram gombra az Árajánlat-konverziós jelentés megjelenítéséhez: havonta egy oszlop, állapot szerint. Az évet a Megtekintett év mezőben választja ki. A Skileo megjegyzi, nyitva tartja-e a jelentést.
Árajánlat keresése
- Kattintson a Keresés gombra, és írja be a név, a szám vagy a címzett nevének egy részét.
- Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy az Állapot vagy az Ügyfél szűrővel csak egy állapot vagy egy ügyfél árajánlatait lássa. Az állapotszűrő a jelentést is szűkíti.
- Kattintson egy oszlop címére, hogy a listát aszerint rendezze.
A listázott árajánlatok fájlként való letöltéséhez kattintson az Exportálás gombra. A fájl követi a szűrőit.
Gyakori kérdések
Megváltoztatja az árajánlat a pénzügyeimet?
Nem. Az árajánlatok nem számítanak bele a bevételébe. Csak az árajánlatból készített számla számít bele.
Láthatom, mely árajánlatokat számláztam már ki?
A listában egyelőre nem. Az árajánlat megtartja az állapotát, amikor számlává alakítja.
Minden szoftverben vannak árajánlatok?
Nem. Csak a Könyvelés szoftver részei.