Súgóközpont

Számla küldése e-mailben

Kattintson a számla sorában a műveletgombra, és válassza a Küldés lehetőséget. Ellenőrizze a címet, a tárgyat és az üzenetet, majd kattintson a Küldés gombra. A PDF mellékletként megy.

Szoftver
Könyvelés
Ki végezheti el
Üzlettulajdonos, Tag
Frissítve

Számla küldése

  1. Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Kimenő számlák menüpontot.
  2. Kattintson a számla sorának végén lévő műveletgombra (⋮), és válassza a Küldés lehetőséget. A számla oldalán kattintson a Számla küldése gombra.
  3. Ellenőrizze az alábbi mezőket.
  4. Kattintson a Küldés gombra.

A mezők

  • Feladó: kezdetben a munkaterülete e-mail-címe. Ha az ügyfél válaszol, a válasz erre a címre érkezik.
  • Címzett: kezdetben az ügyfél e-mail-címe. Ha több személynek küldi, a címeket pontosvesszővel (;) válassza el.
  • Üzenetsablon: válasszon egy kész üzenetet. Ez lecseréli a tárgyat és az üzenetet.
  • Tárgy és Üzenet: tetszés szerint módosíthatja őket. A Skileo meg is írhatja Ön helyett az üzenetet. Lásd: Írás MI-vel.
  • Linkek és PDF nyelve: a csatolt PDF és az e-mailben lévő linkek nyelve. Kezdetben a számla nyelve.
  • Számla küldése mellékletként: kezdetben be van kapcsolva. Kapcsolja ki, ha csak a linkeket küldené.

Helyőrzők

Írja be ezeket a szavakat a tárgyba vagy az üzenetbe. A Skileo az e-mail küldésekor a számla adataira cseréli őket:

  • [invoice_number]: a számla száma.
  • [invoice_amount]: a végösszeg, a pénznemmel.
  • [invoice_duedate]: a fizetési határidő.
  • [company_name]: a cége neve.
  • [invoice_link]: a számla oldalának linkje, ahol az ügyfele megnézheti és kifizetheti a számlát.
  • [download_link]: a PDF letöltési linkje.

Ha az üzenet egyik linket sem használja, a Skileo maga adja hozzá a számla oldalának linkjét.

Üzenetsablonok

A szokásos üzeneteit egyszer írja meg, a Beállítások menüpont Számlaüzenetek lapján. Az alapértelmezett sablon minden számlaküldéskor kitölti a tárgyat és az üzenetet.

Mit kap az ügyfele

Az e-mail a Skileótól érkezik, a munkaterülete nevével. Tartalmazza az üzenetét, és ha a kapcsoló be volt kapcsolva, a számlát PDF-fájlként.

Ha a számlát PDF-ként töltötte fel, a Skileo ezt a fájlt küldi el az általa készített PDF helyett. Lásd: Számla kitöltése PDF-ből vagy sok számla hozzáadása egyszerre.

Küldés után a lista az állapot alatt mutatja a dátumot (Elküldve). A számla oldalán a Címzett sor is megjelenik a címekkel, amelyekre elküldték.

Több számla küldése egyszerre

  1. A listában jelölje be a számlákat.
  2. Felül válassza a Küldés e-mailben lehetőséget.
  3. Írja be a címet a Címzett mezőbe, majd ellenőrizze a tárgyat és az üzenetet.
  4. Ellenőrizze a ZIP-fájl neve mezőt. A Skileo nem teszi a név végére a „.zip” kiterjesztést: írja be a végére.
  5. Kattintson a Küldés gombra.

Az ügyfele egy e-mailt kap egy ZIP-fájllal, amely minden számla PDF-jét tartalmazza.

Minden számlának saját oldala van, amelyet az ügyfele fiók nélkül megnyithat. A megnyitásához kattintson a számla sorában a műveletgombra (⋮), és válassza a Nyilvános link megnyitása lehetőséget. Másolja ki az oldal címét, és küldje el, ahogy szeretné. Lásd: Online fizetés lehetővé tétele az ügyfeleknek.

Gyakori kérdések

Elküldhetek egy piszkozatot?

A Skileo nem akadályozza meg. Az ismétlődő számlához készült piszkozatnak azonban még nincs száma. Nyissa meg, adjon neki számot, és mentse, mielőtt elküldi.

Elküldhetem újra a számlát?

Igen. Küldje el ugyanígy. Az Elküldve melletti dátum ekkor az újat mutatja.

Milyen nyelvű a PDF?

Azon a nyelven, amelyet a Linkek és PDF nyelve mezőben választ. Magának a számlának a nyelvét úgy módosíthatja, hogy szerkeszti, és módosítja a Számla nyelve mezőt.

Ki küldhet számlákat?

Az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó, és minden Tag szerepkörű felhasználó, akinek a Számlázás jogosultsága Írás szintre van állítva.