Hogyan működnek a bejövő számlák

Mit tartalmaz a lista

Nyissa meg a menüben a Pénzügyek › Bejövő számlák menüpontot. A lista a munkaterület összes költségét tartalmazza: a szállítóitól kapott számlákat, a nyugtáit és a még nem mentett piszkozatokat.

Új hozzáadásához kattintson az Új hozzáadása gombra:

• Bejövő számla: egy bejövő számla kitöltése, vagy a PDF-jének behúzása. Lásd: Bejövő számla hozzáadása.
• Tömeges feltöltés vagy Importálás: sok hozzáadása egyszerre. Lásd: Sok bejövő számla feltöltése egyszerre.

Mit lát a listában

Minden sor a következőket mutatja:

• Szám: a szállító logója vagy monogramja, a szám és a kategória, majd a szállító neve. Kattintson a számra a bejövő számla módosításához. Kattintson a szállító nevére a bejövő számla oldalának megnyitásához.
• Dátum.
• Összesen: − a költségnél, + az Önhöz visszaérkező pénznél, például jóváíró számlánál.
• Szállító.
• Állapot: a kifizetés dátumával.
• Nyitott összeg: mi van kifizetve, és mi esedékes még.

Az oszlopgombbal megjelenítheti az Esedékes és a Fizetés oszlopot is. Az érvénytelen bejövő számlák szürkén jelennek meg.

A hiányzó PDF jelölése

Ha egy bejövő számlához nincs PDF a szállítótól, a szállító logóján piros jelölés látható, a Hiányzik a szállító PDF-je felirattal. A PDF hozzáadásához kattintson a sor feltöltés gombjára. Lásd: Sok bejövő számla feltöltése egyszerre.

Ha a PDF megvan, a szem gomb megnyitja.

Bejövő számla keresése

A lista az idei bejövő számlákat mutatja, a legújabbal kezdve.

• Kattintson a Keresés gombra, és írja be a szám, a leírás vagy a belső megjegyzés egy részét. A szállító nevére nem keres: használja a Szállító szűrőt.
• Kattintson a Szűrők megjelenítése gombra, hogy a Jelentési időszak, a Szállító, a Kategória, a Fizetési mód, a Fizetési állapot vagy az Összeg szerint szűrjön.
• Kapcsolja be a Csak piszkozatok, a Csak ismétlődők vagy a Csak csatolmány nélküliek kapcsolót, hogy csak ezeket lássa.
• Kattintson egy oszlop címére, hogy a listát aszerint rendezze.

A listázott bejövő számlák CSV-fájlként való letöltéséhez kattintson az Exportálás gombra. A fájl követi a szűrőit.

A bejövő számla oldala

Kattintson egy sorban a szállító nevére, vagy kattintson a műveletgombra (⋮), és válassza az Előnézet lehetőséget. Az oldal a szállító PDF-jét mutatja, vagy ha nincs, egy előnézetet, valamint az Állapot és a Kifizetések részt. Innen letöltheti (Letöltés), szerkesztheti (Szerkesztés), és kifizetést rögzíthet.

Gyakori kérdések