Árajánlat állapotának módosítása
Az árajánlatok listájában kattintson az árajánlat műveletgombjára, és válasszon a Megjelölés elfogadottként, függőként vagy elutasítottként lehetőségek közül. Bármikor módosíthatja.
- Szoftver
- Könyvelés
- Ki végezheti el
- Üzlettulajdonos, Tag
- Frissítve
Az állapot módosítása
- Nyissa meg a menüben az Árajánlatok menüpontot.
- Kattintson az árajánlat sorában lévő műveletgombra (⋮).
- Válasszon az alábbiak közül:
- Megjelölés elfogadottként: az árajánlat Elfogadott állapotú lesz.
- Megjelölés függőként: az árajánlat ismét Függőben állapotú lesz.
- Megjelölés elutasítottként: az árajánlat Elutasított állapotú lesz.
A menü csak azt a két állapotot kínálja, amely az árajánlatnak nincs.
Mi változik az állapottal
- Az Elfogadott állapotúként megjelölt árajánlat ugyanazt az e-mailt küldi, mint amikor az ügyfele elfogadja: az Üzlettulajdonos szerepkörű felhasználó és minden Tag szerepkörű felhasználó megkapja.
- Az ügyfele csak addig válaszolhat online, amíg az árajánlat Függőben állapotú. Ha ismét válaszolni szeretné engedni, jelölje meg újra Függőben állapotúként.
- A lista tetején lévő összesítések és a konverziós jelentés követik az új állapotot.
Gyakori kérdések
Módosítanom kell az állapotot a számla elkészítése előtt?
Nem. Bármelyik árajánlatot számlává alakíthatja, az állapotától függetlenül. Lásd: Árajánlat átalakítása számlává.
Tudja az ügyfelem, hogy módosítottam az állapotot?
Nem. A Skileo nem küld e-mailt az ügyfelének. Az új állapotot akkor látja, amikor legközelebb megnyitja az árajánlat oldalát.