Skapa en kundfaktura

Skapa fakturan

1. Öppna Ekonomi › Kundfakturor i menyn.
2. Klicka på Lägg till ny och välj Faktura.
3. Fyll i avsnitten nedan. Fält med en stjärna är obligatoriska.
4. Klicka på Skapa faktura.

Skileo går tillbaka till listan. För att se fakturan som din kund kommer att se den klickar du i stället på Spara och förhandsgranska.

Fyll i från en PDF

Om fakturan redan finns som PDF släpper du den högst upp i formuläret, högst 5 MB. Skileo läser dess nummer, datum, kund, valuta och rader och fyller i dem. Läs Fyll i en faktura från en PDF eller lägg till många på en gång.

Fakturan

• Fakturanummer: Skileo fyller i nästa nummer i din serie. Med två serier eller fler väljer du först Dokumentserie. Du kan ändra numret, högst 31 tecken. Läs Numrera dina fakturor med serier.
• Valuta: din huvudvaluta från början. Välj en annan om du fakturerar i den.
• Dokumentdatum: fakturans datum.
• Förfallodatum: datumet då kunden senast ska betala. Det är valfritt. Efter det här datumet visar en obetald faktura Förfallen.

Kunden

Välj Kund i listan. Om kunden inte finns bland dina affärspartner än klickar du på plusknappen bredvid fältet för att lägga till den. Läs Lägg till en affärspartner.

Artiklar

1. För varje rad skriver du Beskrivning av artikeln, Antal, Enhetspris och MOMS (%). En ny rad börjar med arbetsytans momssats.
2. Klicka på Lägg till mer för att lägga till en rad.
3. För att ge rabatt väljer du Enskilda artiklar för en rabatt på varje rad, eller Hela fakturan för en rabatt på hela fakturan.

Skileo räknar ut Summa artiklar, Rabatt, Delsumma, Moms eller skatt och Totalt.

För att ofta fakturera samma produkter eller tjänster sparar du dem i Inställningar, Fakturaartiklar. När du skriver en beskrivning väljer du artikeln bland förslagen: dess pris och moms fylls i.

Slå på Lägg till allmänna villkor på fakturan för att skriva ut dina allmänna villkor på fakturan. Du skriver dem en gång, i din Organisationsprofil.

Betalning

• Föredraget betalningssätt: hur kunden betalar dig: Bank, Kontant, Kort, Kvittning eller Annat.
• Med Bank väljer du Bankkonto. Skileo skriver dess IBAN och BIC i fältet Betalningsinstruktioner. Du kan ändra den här texten.

Till kunden

• Fakturans språk: språket som fakturan skrivs ut på.
• Meddelande till kunden (visas på fakturan): en kort text som skrivs ut på fakturan. Skileo kan skriva den åt dig. Läs Skriv med AI.

Upprepning

För att fakturera samma faktura enligt ett schema slår du på Skapa en återkommande faktura. Läs Gör en faktura återkommande.

Fler alternativ

Klicka på Fler alternativ för att lägga till:

• En Intern anteckning: bara för ditt team. Din kund ser den aldrig.
• Använd internationella företagsuppgifter, under Faktureringsuppgifter: skriver ut dina internationella företagsuppgifter. Varje rad får då fältet Internationell artikelbeskrivning, som din internationella kund läser.
• Ytterligare dokument: upp till 10 bilder eller PDF-filer, högst 5 MB vardera, som sparas med fakturan.

Förhandsgranska fakturan

Spara och förhandsgranska sparar fakturan och visar den som din kund kommer att se den. Därifrån kan du ladda ner den eller skicka den. Läs Skicka en faktura via e-post.

Vanliga frågor