Skapa en offert

I Offerter klickar du på Lägg till ny. Ge offerten ett namn, ett nummer och ett datum, välj kund, lista vad du erbjuder och klicka på Skapa offert. En ny offert är Väntande.

Skapa offerten

Öppna Offerter i menyn och klicka på Lägg till ny.
Fyll i avsnitten nedan. Fält med en stjärna är obligatoriska.
Klicka på Skapa offert, eller på Spara och förhandsgranska för att se offerten så som din kund ser den.

Offerten sparas med statusen Väntande. För att skicka den, läs Skicka en offert via e-post.

Offerten

Projektnamn: vad offerten gäller. Din kund ser det.
Offertnummer: skriv det nummer som du vill ha. Skileo numrerar inte offerter åt dig.
Valuta: arbetsytans valuta är vald åt dig.
Offertdatum.
Giltig till: valfritt. Efter den här dagen kan din kund inte längre godkänna eller avböja offerten online.

Kunden

Välj Kund i listan. Den listar dina kunder och prospekt. För att lägga till en ny klickar du på plusknappen bredvid den. Läs Lägg till en affärspartner.
Kontrollera fälten Mottagarens namn och Mottagarens e-postadress. När du väljer kunden fylls de i om de är tomma, från kundens första kontaktperson eller från företagets e-post.

Offerten skickas till den här e-postadressen.

Offertrader

Fyll i en rad för varje sak som du erbjuder:

Beskrivning av artikeln: börja skriva för att välja en artikel som du har fördefinierat i Inställningar, Fakturaartiklar. Den fyller i sitt pris och sin moms.
Antal, Enhetspris och MOMS (%).

Klicka på Lägg till mer för att lägga till en rad. Under raderna väljer du en rabatt: Ingen rabatt, Enskilda artiklar eller Hela offerten. Summorna uppdateras medan du skriver.

Slå på Lägg till allmänna villkor i offerten för att skriva ut dina allmänna villkor på offerten. Du skriver dem en gång i din Organisationsprofil.

Till kunden

Offertens språk: språket som offerten skrivs ut på.
Meddelande: några ord som din kund läser på offerten. Du kan låta AI skriva eller förbättra texten. Läs Skriv med AI.

Fler alternativ

Klicka på Fler alternativ för att lägga till:

Intern anteckning: Interna anteckningar är konfidentiella och syns inte för din kund.
Använd internationella företagsuppgifter: för en kund i ett annat land. Varje rad får då fältet Internationell artikelbeskrivning, som visas för din kund.
Ytterligare dokument: Bilder eller PDF-filer, högst 5 MB vardera. Kunden ser dem inte. Du kan lägga till upp till 10.

Förhandsgranska offerten

Klicka på Spara och förhandsgranska. Skileo sparar offerten och visar den i en panel, så som din kund kommer att se den.

Vanliga frågor

Kan jag utgå från en annan offert?

Ja. Kopiera den från listan och ändra det du behöver. Läs Kopiera eller ta bort en offert.

Vad händer om jag lämnar sidan innan jag har sparat?

Skileo frågar dig först. Om du lämnar den försvinner dina ändringar.

Varför kan jag inte välja en leverantör som kund?

Listan visar bara kunder och prospekt. Öppna affärspartnern och ändra dess Relation till Kund och leverantör. Läs Redigera eller ta bort en affärspartner.