Vem kan se och ändra offerter
Företagsägaren kan göra allt med offerter. En Medlem behöver behörigheten Fakturering. Dina kunder ser bara de offerter som du skickar till dem, via länken.
- Programvara
- Redovisning
- Vem kan göra detta
- Företagsägare, Medlem
- Uppdaterad
Företagsägare
Den som är Företagsägare kan se alla offerter och göra allt med dem.
Medlem
En Medlem behöver behörigheter, som den som är Företagsägare ger i Inställningar, Medlemmar. Offerter använder samma behörighet som fakturor.
- För att se offerterna, deras summor och deras sidor och för att ladda ner dem: Fakturering inställd på Läs.
- För att skapa, ändra, skicka, kopiera och ta bort offerter, ändra deras status, exportera listan och göra om dem till fakturor: Fakturering inställd på Skriv.
- För att lägga till en ny kund från offertformuläret: även Affärspartner inställd på Skriv.
- För att ändra de sparade meddelandena i Inställningar, Offertmeddelanden: Fakturering inställd på Skriv.
Utan behörigheten Fakturering finns Offerter inte i personens meny. En knapp som personen inte får använda visas inte.
Dina kunder
De ser aldrig din lista med offerter. De ser bara de offerter som du skickar till dem, via länken i ditt e-postmeddelande. Alla som har den här länken kan öppna offerten, så dela den bara med din kund.
Vanliga frågor
Vem får ett e-postmeddelande när en offert godkänns?
Den som är Företagsägare och alla med rollen Medlem i din arbetsyta. Läs Så godkänner eller avböjer din kund en offert.
Varför ser jag inte Exportera?
För att exportera listan behövs Fakturering inställd på Skriv. Fråga den som är Företagsägare i din arbetsyta.