Ändra status för en offert
Klicka på åtgärdsknappen på offerten i offertlistan och välj Markera som godkänd, Markera som väntande eller Markera som avböjd. Du kan ändra den när som helst.
- Programvara
- Redovisning
- Vem kan göra detta
- Företagsägare, Medlem
- Uppdaterad
Ändra statusen
- Öppna Offerter i menyn.
- Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på offertens rad.
- Välj något av:
- Markera som godkänd: offerten får statusen Godkänd.
- Markera som väntande: offerten får statusen Väntande igen.
- Markera som avböjd: offerten får statusen Avböjd.
Menyn erbjuder bara de två statusar som offerten inte har.
Vad som ändras med statusen
- En offert som du ger statusen Godkänd skickar samma e-postmeddelande som när din kund godkänner den: den som är Företagsägare och alla med rollen Medlem får det.
- Din kund kan bara svara online medan offerten har statusen Väntande. Ge den statusen Väntande igen för att låta kunden svara.
- Summorna högst upp i listan och konverteringsrapporten följer den nya statusen.
Vanliga frågor
Måste jag ändra statusen innan jag gör en faktura?
Nej. Du kan göra om vilken offert som helst till en faktura, oavsett status. Läs Gör om en offert till en faktura.
Vet min kund att jag har ändrat statusen?
Nej. Skileo skickar inget e-postmeddelande till din kund. Kunden ser den nya statusen nästa gång offertens sida öppnas.