Lägg till en affärspartner

Skapa affärspartnern

1. Öppna Affärspartner i menyn.
2. Klicka på Lägg till ny och sedan på Skapa affärspartner.
3. Fyll i avsnitten nedan. Fält med en stjärna är obligatoriska.
4. Klicka på Skapa affärspartner.

Skileo går tillbaka till listan, och affärspartnern är klar att använda på dina offerter och fakturor.

Grunduppgifter

• Typ av affärspartner: välj Företag eller Privatperson.
• Relation: Kund, Leverantör, Kund och leverantör eller Prospekt. Läs Så fungerar affärspartner.
• Företagsnamn, eller Fullständigt namn för en privatperson.
• För ett företag: VAT-nummer, Företagets identifikationsnummer och Juridisk företrädare.
• För en privatperson: Personnummer.

Du kan också lägga till en logotyp. Den visas bredvid affärspartnerns namn i listan.

Fyll i ett företag från dess VAT-nummer

1. Skriv VAT-nummer, till exempel FR123456789.
2. Klicka på sökknappen i slutet av fältet, eller tryck på Enter.

Skileo slår upp företaget och fyller i namnet och de adressfält som fortfarande är tomma. Det ersätter aldrig det som du har skrivit. Det fungerar för VAT-nummer i Europeiska unionen.

Kontaktuppgifter

Visas på offerter och fakturor du skickar till dem.

• Företagets e-post och Företagets telefon för ett företag, Kontakt-e-post och Kontakttelefon för en privatperson.
• Adress, Stad, Postnummer, Region och Land.

Fler alternativ

Klicka på Fler alternativ för att lägga till:

• Beskrivning: en anteckning om den här affärspartnern.
• Kontaktpersoner: personerna som du har kontakt med där. Klicka på Lägg till en kontaktperson och fyll i deras Namn, Relation, E-post och Telefon.

När du väljer den här affärspartnern på en offert fyller den första kontaktpersonen i mottagarens namn och e-postadress, om de fortfarande är tomma.

Lägg till en affärspartner från en offert eller en faktura

Du behöver inte lämna din offert eller faktura för att lägga till en affärspartner.

1. Klicka på plusknappen bredvid fältet för kund eller leverantör.
2. Fyll i formuläret i panelen som öppnas.
3. Klicka på Skapa affärspartner.

Sparas bland dina affärspartner och väljs här.

Vanliga frågor