Gör om en offert till en faktura

Skapa fakturan från offerten

1. Öppna Offerter i menyn.
2. Klicka på åtgärdsknappen (⋮) i slutet av offertens rad och välj Skapa faktura. På offertens sida klickar du på Skapa faktura.
3. Fakturaformuläret öppnas, ifyllt från offerten. Kontrollera det och gör klart det.
4. Klicka på Skapa faktura.

Inget sparas innan du klickar på Skapa faktura. Läs Skapa en kundfaktura för varje del av formuläret.

Vad som kommer från offerten

• Kunden, valutan och språket.
• Raderna och rabatten.
• Dina internationella företagsuppgifter, om offerten använder dem.
• Offertens filer, under Ytterligare dokument. Ta bort dem som du inte behöver. Fakturan får en egen kopia av varje fil, och offerten behåller sina filer.

Vad du fyller i

• Dokumentdatum: dagens datum från början.
• Fakturanummer: nästa nummer i din serie. Med flera serier tar Skileo den första. Välj en annan i fältet Dokumentserie om du behöver.
• Förfallodatum: tomt från början.
• Föredraget betalningssätt: Annat från början.
• Meddelande till kunden (visas på fakturan): tomt från början.

Vad som händer med offerten

Offerten ändras inte: den behåller sin status och sitt innehåll. Om du vill att dess status ska visa att den är klar ändrar du den själv. Läs Ändra status för en offert.

Du kan göra flera fakturor från samma offert, till exempel för att fakturera den i delar. Ändra raderna på varje faktura så att de stämmer.

Vanliga frågor