Hjälpcenter

Så fungerar leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor listar varje kostnad i din arbetsyta, dina leverantörers fakturor och dina kvitton, med vad som är betalt och vad som återstår. En markering visar dem som saknar PDF.

Programvara
Redovisning
Vem kan göra detta
Företagsägare, Medlem
Uppdaterad

Vad listan innehåller

Öppna Ekonomi › Leverantörsfakturor i menyn. Listan innehåller varje kostnad i din arbetsyta: fakturorna som dina leverantörer skickar till dig, dina kvitton och de utkast som du inte har sparat än.

För att lägga till en klickar du på Lägg till ny:

Vad du ser i listan

Varje rad visar:

  • Nummer: leverantörens logotyp eller initialer, numret och kategorin och sedan leverantörens namn. Klicka på numret för att ändra leverantörsfakturan. Klicka på leverantörens namn för att öppna leverantörsfakturans sida.
  • Datum.
  • Totalt: − för en kostnad, + för pengar som kommer tillbaka till dig, till exempel en kreditfaktura.
  • Leverantör.
  • Status: med datumet då den betalades.
  • Återstående belopp: vad som är betalt och vad som återstår att betala.

Du kan också visa kolumnerna Förfaller och Betalning med kolumnknappen. Makulerade leverantörsfakturor visas i grått.

Markeringen för saknad PDF

När en leverantörsfaktura saknar PDF från leverantören visas en röd markering på leverantörens logotyp, med texten Leverantörens PDF saknas. Klicka på uppladdningsknappen på raden för att lägga till PDF-filen. Läs Ladda upp många leverantörsfakturor på en gång.

När PDF-filen finns öppnar ögonknappen den.

Hitta en leverantörsfaktura

Listan visar årets leverantörsfakturor, de nyaste först.

  • Klicka på Sök och skriv en del av numret, beskrivningen eller den interna anteckningen. Leverantörens namn ingår inte i sökningen: använd filtret Leverantör.
  • Klicka på Visa filter för att filtrera på Rapporteringsperiod, Leverantör, Kategori, Betalningssätt, Betalningsstatus eller Belopp.
  • Slå på Endast utkast, Endast återkommande eller Endast utan bilagor för att bara se dem.
  • Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter den.

För att ladda ner de listade leverantörsfakturorna som en CSV-fil klickar du på Exportera. Filen följer dina filter.

Leverantörsfakturans sida

Klicka på leverantörens namn på en rad, eller klicka på åtgärdsknappen (⋮) och välj Förhandsgranska. Sidan visar leverantörens PDF, eller en förhandsgranskning när det inte finns någon, dess Status och dess Betalningar. Därifrån kan du ladda ner den (Ladda ner), redigera den (Redigera) och registrera en betalning.

Vanliga frågor

Varför är listan tom?

Den visar bara i år. Om du har äldre leverantörsfakturor klickar du på Läs in tidigare leverantörsfakturor, eller ändrar Rapporteringsperiod.

Vad räknar siffran bredvid {ui:common.nav.purchaseInvoices} i menyn?

Leverantörsfakturorna som återstår att betala, utan utkast och makulerade. De vars kategori kräver ett bifogat dokument räknas inte.

Var finns summorna för mina kostnader?

I ekonomiöversikten. Läs Så fungerar ekonomiöversikten.