Kopiera eller ta bort en offert
Klicka på åtgärdsknappen på offerten i offertlistan och välj Kopiera eller Radera. En borttagen offert försvinner permanent och hamnar inte i papperskorgen.
- Programvara
- Redovisning
- Vem kan göra detta
- Företagsägare, Medlem
- Uppdaterad
Kopiera en offert
Använd en kopia för att erbjuda samma arbete igen, till samma kund eller till en annan.
- Öppna Offerter i menyn.
- Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på offertens rad och välj Kopiera.
Kopian visas i listan med ”Kopia” efter sitt namn. Den har statusen Väntande och har samma kund och rader. Dess nummer, datum och interna anteckning är tomma, och de ytterligare dokumenten kopieras inte.
Öppna kopian med Redigera, ge den ett nummer och ett datum, ändra det du behöver och spara den.
Ta bort en offert
- Klicka på åtgärdsknappen (⋮) på offertens rad och välj Radera.
- Bekräfta.
För att ta bort flera offerter samtidigt markerar du dem i listan och väljer Radera högst upp.
Offerter hamnar inte i Papperskorg. En borttagen offert försvinner permanent, med sina rader, och du kan inte få tillbaka den. Dess ytterligare dokument hamnar i Papperskorg.
Fakturorna som du har gjort från offerten tas inte bort.
Vanliga frågor
Kan jag få tillbaka en borttagen offert?
Nej. Det går inte att ångra borttagningen av en offert. Om du kanske behöver den ger du den i stället statusen Avböjd. Läs Ändra status för en offert.
Ser min kund fortfarande en borttagen offert?
Nej. Länken i ditt e-postmeddelande öppnar den inte längre.