Så fungerar offerter

Vad en offert är

En offert listar vad du erbjuder en kund och till vilket pris. Den är inte en faktura: din kund är inte skyldig något förrän du fakturerar.

Öppna Offerter i menyn i Redovisning.

Från offert till faktura

1. Du skapar offerten. Läs Skapa en offert.
2. Du skickar den via e-post. Din kund får en länk till offerten. Läs Skicka en offert via e-post.
3. Din kund öppnar länken och godkänner eller avböjer offerten. Läs Så godkänner eller avböjer din kund en offert.
4. Du gör om den godkända offerten till en faktura. Läs Gör om en offert till en faktura.

De tre statusarna

• Väntande: en ny offert. Din kund har inte svarat än.
• Godkänd: din kund har godkänt den, eller du har markerat den som godkänd.
• Avböjd: din kund har avböjt den, eller du har markerat den som avböjd.

Du kan själv ändra statusen när som helst. Läs Ändra status för en offert.

Vad du ser i listan

Varje rad visar:

• Projekt: offertens namn. Klicka på det för att öppna offerten.
• Nummer: offertnumret.
• Kund: kundens logotyp eller initialer och namn.
• Belopp: totalbeloppet, inklusive skatter.
• Status.
• Datum: offertens datum.

Du kan också visa kolumnen Giltig till med kolumnknappen. De nyaste offerterna kommer först.

Summor och konverteringsrapporten

Högst upp summerar tre summor dina offerter med statusen Godkänd, Väntande och Avböjd för förra året och i år, i arbetsytans valuta.

Klicka på diagramknappen bredvid dem för att visa Konverteringsrapport för offerter: en stapel per månad, per status. Välj år under Visar data för år. Skileo kommer ihåg om du håller rapporten öppen.

Hitta en offert

• Klicka på Sök och skriv en del av namnet, numret eller mottagarens namn.
• Klicka på Visa filter för att bara visa en Status eller en Kund. Statusfiltret begränsar också rapporten.
• Klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan efter den.

För att ladda ner de listade offerterna som en fil klickar du på Exportera. Filen följer dina filter.

Vanliga frågor