Importera affärspartner från ett kalkylark

Importera din fil

1. Öppna Affärspartner i menyn.
2. Klicka på Lägg till ny uppe till höger och sedan på Importera. Sidan Importera affärspartner öppnas.
3. Släpp din fil på sidan, eller klicka på Välj en fil. Skileo läser Excel- (.xlsx, .xls), ODS- och CSV-filer på upp till 10 MB.
4. Kontrollera kolumnerna och raderna. Se nedan.
5. Klicka på knappen längst ner, till exempel Importera 25 affärspartner.

Inget sparas förrän du klickar på den här knappen. Sidan visar sedan hur många affärspartner som lades till, och Se dem i Affärspartner öppnar listan med bara dessa affärspartner.

Importen har tre steg, som visas högst upp på sidan: Lägg till, Granska och Klart.

Förbered filen

Skriv kolumnnamnen på första raden och sedan ett företag per rad. Varje rad behöver:

• företagets namn,
• dess juridiska företrädare,
• dess organisationsnummer eller dess VAT-nummer.

Du kan också ange adress, ort, postnummer, land, e-post och telefon. Två kolumner till anger om företaget är en kund och om det är en leverantör: skriv 1 för ja, 0 eller inget för nej.

För att börja med rätt kolumner klickar du på Ladda ner mallen i första steget. Du får en Excel-fil med kolumnnamnen.

Om din arbetsbok har flera blad öppnar Skileo det som passar bäst. Du kan välja ett annat blad under Blad.

Kontrollera kolumnerna och raderna

Skileo matchar kolumnerna i din fil med sina fält utifrån deras namn, på alla sina språk. Klicka på Ändra för att matcha en kolumn med ett annat fält, eller för att utelämna den.

Varje rad visar Klara eller Kontrollera. På en rad som ska kontrolleras står problemet i rött i cellen.

• Klicka på en cell för att rätta den. Skileo kontrollerar raden igen.
• Klicka på krysset i slutet av en rad för att utelämna den (Utelämna den här raden). Klicka på Ta med igen för att få tillbaka den.

Rader som fortfarande är fel när du importerar utelämnas. I sista steget kan du ladda ner dem med orsaken för varje rad.

Företag som redan finns bland dina affärspartner

En rad med organisationsnumret eller VAT-numret för någon av dina affärspartner visar Redan i din databas. Välj vad som ska hända med de här raderna:

• Hoppa över: de importeras inte. Det är standardvalet.
• Fyll i deras tomma fält: Skileo fyller i det som fortfarande är tomt för den affärspartnern, till exempel telefon eller adress. Det som redan finns ändras aldrig.

Du kan också välja för en rad i taget.

Ångra en import

Klicka på Ångra i sista steget. Du kan också ångra senare: öppna importsidan igen. Dina importer listas där under Senaste importer, var och en med Visa dem och Ångra.

Ångra flyttar de affärspartner som importen lade till till Papperskorg, så länge ingen har använt eller ändrat dem sedan dess. En affärspartner som anges på en offert eller en faktura, eller som har ändrats efter importen, behålls. Det som importen fyllde i för affärspartner som du redan hade blir kvar.

Du kan ångra en import i 30 dagar.

Vanliga frågor