Hjälpcenter

Fyll i en faktura från en PDF eller lägg till många på en gång

Släpp en PDF i fakturaformuläret för att fylla i det. För många fakturor använder du Massuppladdning för PDF-filer eller Importera för en CSV-fil, under Lägg till ny i Kundfakturor.

Programvara
Redovisning
Vem kan göra detta
Företagsägare, Medlem
Uppdaterad

Fyll i en faktura från en PDF

Använd det här för en faktura som du redan har gjort i ett annat verktyg.

  1. Skapa en faktura. Läs Skapa en kundfaktura.
  2. I avsnittet Fyll i från en PDF högst upp i formuläret släpper du PDF-filen eller klickar på Lägg till fil. Bara PDF-filer godtas, högst 5 MB.
  3. Låt Fyll i formuläret från PDF:en vara påslaget. Skileos AI läser numret, datumet, kunden, valutan och raderna och fyller i dem.
  4. Kontrollera varje fält, gör klart formuläret och spara.

Om kunden inte finns bland dina affärspartner lägger Skileo till den, även om du inte sparar fakturan.

För att återställa det som formuläret innehöll innan stänger du av Använd det som lästes från PDF:en.

PDF-filen sparas med fakturan. Förhandsgranskningen, nedladdningen, e-postmeddelandet och din kunds fakturasida visar då din PDF, inte den som Skileo skapar. För att använda Skileos PDF igen tar du bort filen i formuläret och sparar.

Ladda upp många PDF-filer

  1. Öppna Ekonomi › Kundfakturor i menyn.
  2. Klicka på Lägg till ny och välj Massuppladdning.
  3. Släpp dina PDF-filer, eller klicka på Lägg till fil.

Skileo läser varje fil och sparar den som ett fakturautkast, med PDF-filen bifogad. Kunden hittas via VAT-numret och sedan via namnet. En kund som Skileo inte hittar läggs till bland dina affärspartner. Om en fil inte kan läsas sparar Skileo ändå ett utkast med bara filen.

Kontrollera sedan varje utkast:

  1. Slå på Endast utkast i listan.
  2. Öppna varje utkast med Redigera, gör klart det och spara det.

Importera fakturor från en CSV-fil

  1. Klicka på Lägg till ny och välj Importera.
  2. I fältet Välj dokumenttyp väljer du Faktura eller Kreditfaktura.
  3. Välj din CSV-fil. Från Excel eller Numbers sparar du först filen som CSV.
  4. Klicka på varje kolumnrubrik i din fil och välj vilket fält i Skileo den hör till. Fälten som är markerade Obligatorisk måste matchas.
  5. Klicka på Nästa. Skileo kontrollerar raderna och visar hur många som är giltiga.
  6. Klicka på Importera. Bara de giltiga raderna läggs till.

Så läser Skileo filen:

  • Varje rad blir en faktura med en rad.
  • En rad med numret på en faktura som du redan har hoppas över.
  • Kunden hittas via namnet. En kund som Skileo inte hittar läggs till bland dina affärspartner.
  • Det som enligt filen är betalt registreras som en betalning.
  • Nummerserien går inte vidare. Läs Numrera dina fakturor med serier.

Vanliga frågor

Har AI:n alltid rätt?

Nej. Kontrollera alltid numret, kunden, beloppen och momsen innan du sparar.

Kan jag ladda upp Word- eller bildfiler?

Nej. Fyll i från en PDF och Massuppladdning tar bara PDF-filer. Importera tar bara CSV-filer.

Kan jag importera leverantörsfakturor på samma sätt?

Ja, från Leverantörsfakturor. Läs Ladda upp många leverantörsfakturor på en gång.